销量分析:欧洲人渐爱SUV 旅行车惨遭抛弃
【太平洋汽车网 行业频道】曾几何时,车迷自嘲中国的汽车消费者热衷欧洲品牌却又不懂欧洲用车文化。加长轴距、以大为美、SUV为王,俨然是美国人的喜好;然而欧洲人喜欢的小车、旅行车中国人却完全不待见,却又喜欢买欧洲牌子。这种奇特的消费行为让车迷看在眼里、笑在心里。
然鹅,也许中国的崛起对世界都造成了影响,我们惊讶地发现在对SUV的喜好这一点上,欧洲人竟然与中国人越走越近。从欧洲的销量数据,我们看到一波又一波的SUV正在杀入欧洲市场,丝毫没有要停下的意思。
笔者过去几年来多次旅居欧洲国家,亲眼见证着这里曾经处于绝对统治地位的旅行车如何一步步被SUV取代。当然没有什么比数字更有说服力,本文就用真实销量数据为各位分析SUV在欧洲市场惊人的成长率。
虽然欧洲大部分国家属于发达行列,人民普遍收入高于发展中国家的中国,不过主流欧洲国家消费者的汽车消费占收入支出普遍低于中国。加之欧洲最近几年经济持续低迷,所以中高端车型的销量也跟着低迷起来。
2017年欧洲豪华轿车销量前十榜 | ||||
名次 | 车型 | 2017年销量 | 2016年销量 | 增长率 |
1 | Mercedes-Benz S-Class / 奔驰S级 | 14757辆 | 14967辆 | -1% |
2 | BMW 7-Series / 宝马7系 | 11533辆 | 13320辆 | -13% |
3 | Porsche Panamera / 保时捷Panamera | 10478辆 | 3140辆 | 234% |
4 | Audi A8/S8 / 奥迪A8系列 | 5887辆 | 5372辆 | 10% |
5 | Jaguar XJ / 捷豹XJ | 1495辆 | 1847辆 | -19% |
6 | Bentley Flying Spur / 宾利飞驰 | 637辆 | 627辆 | 2% |
7 | Maserati Quattroporte / 玛莎拉蒂总裁 | 562辆 | 682辆 | -18% |
8 | Bentley Muslanne / 宾利穆尚 | 186辆 | 227辆 | -18% |
9 | Rolls Royce Ghost / 劳斯莱斯古思特 | 166辆 | 180辆 | -8% |
10 | Aston Martin Rapide / 阿斯顿·马丁 | 124辆 | 108辆 | 15% |
新一代保时捷Panamera是目前欧洲最受欢迎的全尺寸豪华轿车。其它豪华轿车大部分销量都在下滑。
豪华轿车方面,2017年排名前十的车型销量几乎都出现下滑。唯一出现显著上升的是保时捷Panamera,这要归功于新一代Panamera更成熟的设计理念。
2017年欧洲中型轿车(主要为旅行版)销量前十榜 | ||||
名次 | 车型 | 2017年销量 | 2016年销量 | 增长率 |
1 | Volkswagen Passat / 大众Passat(欧版迈腾) | 18288辆 | 206813辆 | -11% |
2 | Skoda Superb / 斯柯达速派 | 81410辆 | 85879辆 | -5% |
3 | Opel/Vauxhall Insignia / 欧宝Insignia(欧版君威) | 72347辆 | 73161辆 | -1% |
4 | Ford Mondeo / 福特蒙迪欧 | 56173辆 | 70900辆 | -21% |
5 | Renault Talisman / 雷诺塔利斯曼 | 32163辆 | 34344辆 | -6% |
6 | Toyota Avensis / 丰田Avensis | 25319辆 | 34988辆 | -28% |
7 | Mazda6 / 马自达6(欧版阿特兹) | 23090辆 | 29266辆 | -21% |
8 | Peugeot 508 / 标致508 | 22842辆 | 37104辆 | -38% |
9 | Kia Optima / 起亚Optima(欧版K5) | 16152辆 | 9515辆 | 70% |
10 | Hyundai i40 / 现代i40 | 15251辆 | 20253辆 | -25% |
欧洲中型旅行轿车销量基本全线呈现断崖式下跌。看似销量黑马的起亚Optima其实是因为新车型推出才出现销量上涨,而且本身销基数也不高。
在中型轿车方面,也是在国内最主流的车型,2017年欧洲前十车型也几乎全线下滑。唯一一匹黑马竟然是来自韩国的起亚Optima,在国内叫做K5。但其实Optima销量增长率高只是因为它是新推出车型且本身销量基数低,所以并无多大参考价值。需要注意的是,在欧洲中型轿车基本都卖得是旅行车版本,欧洲人极少会买三厢版的中型轿车。这也印证了笔者开头对欧洲旅行车逐年下降的印象符合数据预期。
2017年欧洲大型豪华SUV销量前十榜 | ||||
名次 | 车型 | 2017年销量 | 2016年销量 | 增长率 |
1 | BMW X5 / 宝马X5 | 34641辆 | 37907辆 | -7% |
2 | Volvo XC90 / 沃尔沃XC90 | 30367辆 | 35471辆 | -14% |
3 | Audi Q7 / 奥迪Q7 | 30351辆 | 33358辆 | -9% |
4 | Mercedes-Benz GLE / 奔驰GLE | 26519辆 | 29923辆 | -11% |
5 | Range Rover Sport / 路虎揽胜运动版 | 26052辆 | 28304辆 | -8% |
6 | Land Rover Discovery / 路虎发现 | 16654辆 | 12939辆 | 29% |
7 | Volkswagen Touareg / 大众途锐 | 13967辆 | 17310辆 | -19% |
8 | Range Rover / 路虎揽胜 | 13663辆 | 13418辆 | 2% |
9 | Porsche Cayenne / 保时捷卡宴 | 11933辆 | 17169辆 | -30% |
10 | Tesla Model X / 特斯拉Model X | 11877辆 | 3683辆 | 222% |
欧洲豪华大型SUV销量同样全线下跌。唯有纯电动的特斯拉Model X高速增长。看来电动车还是大势所趋。马斯克坚持下不让特斯拉破产应该还能卖更多。
豪华大型SUV方面,销量下降也不可避免。才换代不久的沃尔沃XC90和奥迪Q7的新鲜劲也无法吸引欧洲买家掏出大笔银子。在传统豪华SUV中,唯有最新的路虎发现销量有显著提升。最大的黑马无疑是特斯拉的Model X,随着新能源车的崛起、以及本身特斯拉产能的提升足以供给欧洲市场,Model X杀入欧洲豪华SUV销量前十,也成为目前欧洲销量最好的纯电动SUV。
我们再重新看看欧洲中型/紧凑型/小型SUV的榜单,就不会再对欧洲喜爱SUV这一既定事实产生疑问。
2017年欧洲紧凑型SUV销量前十榜 | ||||
名次 | 车型 | 2017年销量 | 2016年销量 | 增长率 |
1 | Nissan Qashqai / 日产逍客 | 247199辆 | 233496辆 | 6% |
2 | Volkswagen Tiguan / 大众Tiguan | 233531辆 | 178333辆 | 31% |
3 | Peugeot 3008 / 标致3008 | 168356辆 | 37156辆 | 353% |
4 | Hyundai Tucson / 现代全新途胜 | 152103辆 | 147072辆 | 3% |
5 | Ford Kuga / 福特翼虎 | 151451辆 | 119433辆 | 27% |
6 | Kia Sportage / 起亚智跑 | 129595辆 | 138218辆 | -6% |
7 | Renault Kadjar / 雷诺科雷嘉 | 111705 辆 | 130090辆 | -14% |
8 | Toyota C-HR / 丰田C-HR | 108170辆 | 7123辆 | 1419% |
9 | Seat Ateca / 西雅特Ateca | 74692辆 | 22928辆 | 226% |
10 | Mazda CX-5 / 马自达CX-5 | 59499辆 | 55345辆 | 8% |
雷诺-日产-三菱联盟的明星车型逍客(Qashqai)持续在2016-2017年蝉联欧洲中型/紧凑型SUV这一细分市场的销量冠军。大众Tiguan(与国内的途观接近)销量也很喜人。在2017年推出了第二代的标致3008(在国内以4008之名投产)更是大受欢迎,销量较2016提升高达353%。在欧洲,福特曾经的明星车型蒙迪欧持续低迷,在法国这样的国家甚至接近滞销。然而福特翼虎(Kuga)却扛起大梁,让福特在欧洲整体销量保持微增长。
丰田C-HR:欧洲SUV市场高速增长的最大受益者之一
欧洲市场对SUV的偏爱也让日系车企找到了机会。丰田C-HR(虽然这款车很多时候被定义为小型SUV,不过在欧洲还是被划分到紧凑型Compact SUV行列)2017年在欧洲售出10万辆,挺进前10行列。顺带一说,上汽集团的名爵也凭借着MG GS车型进入欧洲市场,虽然2017年在欧洲只卖出974辆,但也是唯一一款上榜的来中国的车型。
2017年欧洲中型SUV销量前十榜 | ||||
名次 | 车型 | 2017年销量 | 2016年销量 | 增长率 |
1 | Toyota RAV4 / 丰田RAV4 | 71047辆 | 69919辆 | 2% |
2 | Nissan X-Trail / 日产奇骏 | 69833辆 | 60444辆 | 16% |
3 | Skoda Kodiaq / 斯柯达柯迪亚克 | 53967辆 | 671辆 | 7943% |
4 | Peugeot 5008 / 标致5008 | 46689辆 | 0辆 | 新车型 |
5 | Mitsubishi Outlander / 三菱欧蓝德 | 36281辆 | 40578辆 | -11% |
6 | Honda CR-V / 本田CR-V | 34616辆 | 43456辆 | -20% |
7 | Renault Koleos / 雷诺科雷傲 | 13232 辆 | 186辆 | 7014% |
8 | Subaru Forester / 斯巴鲁森林人 | 13185辆 | 12607辆 | 5% |
9 | Jeep Cherokee / Jeep自由光 | 5531辆 | 9740辆 | -43% |
10 | Volkswagen Tiguan Allspace / 大众Tiguan Allspace | 2792辆 | 0辆 | 新车型 |
而中型SUV(Midsized SUV)行列中则基本是日系车的天下。排列榜首的是丰田RAV4(注:该车在国内大多数情况下被划分为紧凑型SUV,以下许多SUV也遵循欧洲市场划分习惯,不再一一强调),接下来的日产奇骏和本田CR-V也同样在国内很受欢迎。而这其中唯有CR-V的销量有所下降。
榜单中增长率最抢眼的莫过于斯柯达柯迪亚克(Kodiaq)和雷诺科雷傲(Koleos),两者都是在2016年底向欧洲市场推出,第二年的增长率因此高达70-80倍。而在国内同样有售、2017年初推出的标致5008也在欧洲获得较好的销量。
2017年欧洲小型SUV销量排行榜 | ||||
名次 | 车型 | 2017年销量 | 2016年销量 | 增长率 |
1 | Renault Captur / 雷诺卡缤 | 211321辆 | 215493辆 | -2% |
2 | Peugeot 2008 / 标致2008 | 179529辆 | 175079辆 | 3% |
3 | Opel/Vauxhall Mokka / 欧宝Mokka(欧版昂科拉) | 169886辆 | 164340辆 | 3% |
4 | Dacia Duster | 145682辆 | 139826辆 | 4% |
5 | Nissan Juke / 日产Juke(英菲尼迪ESQ) | 91774辆 | 98108辆 | -6% |
6 | Fiat 500X / 菲亚特500X | 90049辆 | 104931辆 | -14% |
7 | Jeep Renegade / Jeep自由侠 | 72578 辆 | 76203辆 | -5% |
8 | Suzuki Vitara / 铃木维特拉 | 72301辆 | 73099辆 | -1% |
9 | Ford Ecosport / 福特翼搏63.150 57.294 10% | 63150辆 | 57294辆 | 10% |
10 | Citroën C4 Cactus / 雪铁龙C4 Cactus | 56256辆 | 71378辆 | -21% |
18 | Citroën C3 Aircross / 雪铁龙C3 Aircross | 16982辆 | 0辆 | 新车型 |
25 | Volkswagen T-Roc / 大众探歌 | 4930辆 | 0辆 | 新车型 |
不过相较于国内不是特别火爆的小型SUV市场,欧洲则呈现出欣欣向荣之势。排榜首的雷诺卡缤(Captur)2017年全年卖出超过21万辆,比丰田C-HR和RAV4加起来还多,而国内卡缤的能见度堪比宾利添越。第二名的标致2008是欧洲街头能见度最高的一款SUV。排第三的欧宝Mokka本质上就是国内的别克昂科拉,上汽通用看了欧洲这成绩都要眼红。
Dacia Duster:欧洲神车、堪称欧版五菱宏光S。曾有传闻引进国内,实则底盘与启辰T70相同,何必引进。
而最大赢家无疑还是雷诺-日产-三菱联盟。第四名的Dacia Duster实际上也是集团旗下的品牌。这款车采用小一号的老逍客平台,因为低廉的价格和基础的SUV性能在欧洲大受欢迎,成为很多欧洲人的入门车型首选,也挤压了一部分紧凑/小型两厢车的市场。
虽然欧洲的SUV销量榜单总体看过去有升有降,尤其是小型SUV一列。但不可忽略的是新车型的不停推出本身稀释了单款车型的销量,小型SUV尤其显著。
大众T-Roc在欧洲反响良好。一汽-大众引入国产并命名为探歌,并将加长轴距。很快即将上市。
光是2017年欧洲市场新推出的小型SUV接近10款,比如雪铁龙C3 Aircross、欧宝Crossland X(近似昂科高升级版)、西雅特Arona、大众T-Roc(在中国名为探歌)、现代Kona等。紧凑型方面还有斯柯达Karoq(国内名为柯珞克)、欧宝Grandland X,大众还把Tiguan Allspace(接近于国内途观L)也进入了欧洲市场。因此,说欧洲SUV市场一片繁荣完全属实。与整体上增长几乎停滞的欧洲汽车市场相比,欧洲的SUV市场堪称美好。
目前我们还未获得欧洲市场在2018年上半年的详尽销量数据,不过部分月份数据已经公布。从这些数据我们能看到SUV在欧洲市场的持续升温。
2018年3月份欧洲乘用车销量排行榜 | ||||
名次 | 车型 | 2018年3月销量 | 2017年3月销量 | 增长率 |
1 | Volkswagen Golf / 大众高尔夫 | 53935辆 | 46119辆 | 16.9% |
2 | Ford Fiesta / 福特嘉年华 | 39849辆 | 47610辆 | -16.3% |
3 | Renault Clio / 雷诺Clio | 37318辆 | 38854辆 | -4% |
4 | Nissan Qashqai / 日产逍客 | 34985辆 | 36119辆 | -3.1% |
5 | Volkswagen Polo / 大众Polo | 32169辆 | 39888辆 | -19.4% |
6 | Peugeot 208 / 标致208 | 28827辆 | 28060辆 | 2.7% |
7 | Volkswagen Tiguan / 大众Tiguan | 28114辆 | 26365辆 | 6.6% |
8 | Ford Focus / 福特福克斯 | 27801辆 | 33341辆 | -16.6% |
9 | Opel/Vauxhall Corsa / 欧宝Corsa | 27902辆 | 38354辆 | -29.4% |
10 | Renault Captur / 雷诺卡缤 | 26504辆 | 26795辆 | -1.1% |
22 | Mercedes-Benz C-Class / 奔驰C级 | 18055辆 | 23121辆 | -21.9% |
37 | Audi A4 / S4 / RS4 / 奥迪A4车系 | 13778辆 | 18144辆 | -24.1% |
38 | Mercedes-Benz GLC / 奔驰GLC | 13694辆 | 9846辆 | 39.1% |
39 | Volkswagen T-Roc / 大众探歌 | 13534辆 | 0辆 | 新车型 |
53 | Citroën C3 Aircross / 雪铁龙C3 Aircross | 11057辆 | 0辆 | 新车型 |
71 | Audi Q5 / 奥迪Q5 | 8268辆 | 5037辆 | 64.1% |
75 | Skoda Karoq / 斯柯达柯珞克 | 7961辆 | 0辆 | 新车型 |
在今年3月份的销量数据中可以看到,SUV车型占有3款。最热卖的依旧是日产逍客,但总体销量较去年同期有所下滑。而大众Tiguan的形势依旧乐观,较去年同期有幅度不小的提升。雷诺卡缤销量在有所下滑的情况下,勉强挤进前十榜单。
雪铁龙C3 Aircross在欧洲上市不久已获得月销过万的好成绩。预计改成年底前会引入国产。
但同样不可忽略的是榜单外的众多在去年同期还未上市的新车型。如3月份大众全新T-Roc销量高达13534辆、雪铁龙新推出的C3 Aircross拥有11057辆的出色销量、斯柯达柯珞克为7961辆。光这些新SUV车型的销量就远远超过部分经典SUV车型减少的销量。顺带一提,上汽名爵为欧洲市场推出的小型SUV MG ZS卖出了572辆。
诚然,在欧洲新车销量中,主力军依旧还是小型和紧凑型两厢车。经济廉价且适合在欧洲狭窄的车道和停车位穿行、停靠的两厢车还是入门首选。然而问题就在于,曾经在欧洲具有垄断地位的旅行车似乎真的已经在离我们而去。
欧洲最好卖的还是经济实惠的小型/紧凑型两厢车。图为未曾引入过国内的雷诺Clio。
虽然说榜单上的小型/紧凑型车也有一部分是旅行版,但可以肯定不占主流。而欧洲中产阶级曾经热爱的中型旅行车似乎已经成为过去。目前连前20销量的车型都找不到一款。卖得最好的竟然是奔驰C级旅行版。但即使是C级旅行版,相比去年同期也下降了21.9%。
奔驰C级旅行版是欧洲最热卖的中型旅行车。然而其销量也在逐年下滑。
另外两大豪华品牌,奥迪A4车系和宝马3系旅行版,同比下降都超过20%。
与奔驰C级旅行版的遭遇恰好相反。奔驰GLC在欧洲的销量却持续上升。
我们继续与同级别车对比,奔驰的中型SUV GLC 3月销量同比上涨39.1%、奥迪Q5同比上涨64.1%。几乎可以得出结论,在欧洲SUV已经正在逐步取代旅行车的位置。不得不说这有点讽刺,当我们感叹国内何时能像欧洲那样出现大量旅行车的时候,结果欧洲也快变成SUV的天下。勿怪许多人都说已经看不明白欧洲市场的规律。
目前欧洲新车市场和其经济相似,呈微增长状态。然而高端豪华车、包括豪华SUV新车销量都在下降,主要增加的销量出在小型和紧凑型车这级别。说明欧洲人买车越来越“实在”了。欧洲如果要追求省钱,那就买“够用就好”的两厢小车。进一步思考,欧洲人如果想投入更多钱买比经济型两厢车更好的选择,以前可能会选择旅行车,而现在却会选择更全能的SUV。
很多人认为旅行车明明很实用,有轿车的操控质感却更能装。这也确实曾经是旅行车火遍欧洲的原因。然而SUV却多了一点:那就是通过性能更好。
欧洲路面容易积雪。欧洲消费者于是更青睐欧洲市场上基本标配四驱、离地间隙更高的SUV的雪地脱困能力。图为沃尔沃XC40。
欧洲人也喜欢周末在郊外的露营地度假。因此也会有面对非铺装路面的时候。城市SUV的轻越野能力对欧洲的非铺装路来说非常合适。
很多人又会有疑问:欧洲铺装道路占比较国内更高,烂路少,何需SUV?没错,欧洲道路水平更好也曾经是旅行车风靡的原因。然而SUV因为相对离地间隙更高且四驱多为标配,很多人可以开SUV拉着拖车到非铺装路面较多的郊外露营度假。另一方面,欧洲的冬天道路经常积雪,SUV相对旅行车更容易脱困。至于驾驶乐趣?反正假日出游都是拉着拖车的,驾驶乐趣早就没有了。
欧洲SUV的高速增长值得中国消费者关注。因为同时热爱SUV和欧洲品牌的人日后肯定会有个更多欧式SUV可选。很多人以为为中国市场推出的一些SUV其实要多亏了欧洲市场。比如奥迪Q2、大众T-Roc(探歌)、斯柯达柯珞克、沃尔沃XC40的推出都和欧洲市场的转变无不相关。
奥迪Q2、沃尔沃XC40等车型的诞生无不和欧洲市场对SUV的青睐有关。而这些车型也都会陆续引进中国市场。
当然欧洲品牌目前扎堆新出的SUV主要是小型SUV,中国人更喜欢块头大的SUV。所以许多SUV引进国内后也加长了轴距,比如大众探歌,加长轴距后内部空间堪比老款途观。未来的奥迪Q2L也会如此。可以说,中欧汽车市场的不同偏爱,共同撮合衍生出了这一类欧式SUV。日后肯定也会有更多此类SUV进入中欧市场。(文:太平洋汽车网 陈胜博)
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