行业专家如何看待长安汽车的重新估值？

行业专家对于长安汽车的重新估值主要基于多方面因素。

首先，政策利好带来车市回暖，汽车购置税优惠使 1.6L 及以下排量乘用车销量占比高的长安汽车受益，其产销数据表现优于行业水平，预计 2015 全年营收和净利增长显著。

其次，自主品牌强劲，成为发展主驱动力，销量同比增长超 30%，去年 4 季度已扭亏为盈，今年本部有望实现近 10 亿元账面盈利。

再者，利润支柱长安福特销量回升，四季度销售上升明显，热销车型锐界有望成为细分市场标杆和业绩主力。

另外，从估值角度看，长安汽车处于较低估值区间，定增底价高于当前股价，具有投资安全边际，且在多方面具有综合优势，是板块最优标的之一，预计目标股价可达 21 - 22 元，维持“买入”评级。

从长期来看，电动化逻辑下央国企市占率下行空间有限，智能化层面，央国企内生增长加上与华为合作有望领先行业，全球化层面，央国企车企是出口主力。长安汽车经历了从合资为主到自主品牌崛起的过程，自主品牌的发力带来困境反转，电动智能化布局加速带来估值重塑。

在品牌建设、产品布局、平台技术上不断完善，形成多品牌矩阵和全动力覆盖，销量和业绩大幅提升。2022 年起加速新能源智能化转型，品牌矩阵整合、自主研发与合作、与华为深度合作等因素使其在新能源车市场形成后发优势。

2024 年，新能源车赛道的关注点是 AI 智能化和出海，长安汽车在出口领域有望维持高增速，智能化领域也不断推进。

综合来看，长安汽车有望在 2024 年继续获得业绩和估值的双轮驱动，合理市值预计有近 20%的上行空间。

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