中美贸易战握手言和 林肯特斯拉都笑了

2019-04-03 23:48:54 作者:曾惠君
1中美贸易战回顾/美系德系车企影响回顶部

  【太平洋汽车网 行业频道】经过90多天的谈判,中美贸易摩擦终于进入中场休息时间,双方同意暂停互相加征关税,截止时间未定。其实,这样的结果属于意料之外,却又在情理之中。意外的是特朗普政府如此迅速作出让步,情理之中是因为高昂的关税早已让受牵连的企业怨声载道,特别是在漩涡中心的汽车行业,销量跳水令特斯拉、福特等品牌已经吃不消。

中美贸易战握手言和 林肯特斯拉都笑了

中美贸易战年度大戏降下帷幕

  首先,我们一起来回顾一下这场年度大戏的始末。2018年6月,美国单方面宣布对中国进口的500亿美元商品加征25%关税,其中2018年7月6日先对340亿美元商品加征。作为回应,中方宣布原产于美国的约500亿美元进口商品将在7月6日加征25%的关税,其中汽车产品赫然在列。这意味着美产进口车在国内要接受从15%到40%的关税调整。

中国将下调及取消针对美国汽车的进口关税  

  或许是中美贸易战的成效不如预期,也有可能是特朗普政府通过打压中国为中期选举造势的需求暂时消失,美方态度终于出现转变。2018年12月,中美双方经过磋商,决定对部分商品暂停加征关税,进入90天的“休战”期,在这期间中美围绕强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒等问题协商。

中国将下调及取消针对美国汽车的进口关税

  在这90天内,中方表现出积极的态度,特别是在知识产权方面,国务院通过了《中华人民共和国专利法修正案(草案)》,表明将加快知识产权强国建设,严惩抄袭者。在不久前,持续3年之久的路虎起诉陆风侵权抄袭案终于有了定论,路虎如愿以偿获胜,向世界展现中国对修正抄袭之风的决心,以及对待外资品牌的公平态度。

  3个月后的2019年3月,刚好拉锯了一年的中美贸易战争终于传来和解的信号,美方宣布再次推迟加征关税;3月31日,中方宣布从4月1日起对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税,截止时间另行通知。

4月1日起 中方继续对美暂停加征关税

  随着关税政策逐渐回落到正常的轨道,两败俱伤的形势得以停息。在汽车行业,一切又回到原点,高高的关税壁垒被击倒后,因关税影响而苦不堪言的林肯、特斯拉、奔驰、宝马等车企终于可以长舒一口气了。

美产车型的2018年有点丧

  贸易争端对车企造成多大的苦与痛?数字就能说明一切,中国进口车市场2018年整体销量下滑8.8%,主要源于美产进口量大幅度暴跌35%,拉低整体水平。正所谓没有对比就没有伤害,享受关税下调至15%政策红利的德产车、日产车则实现同比增长15.5%、1.4%,领跑进口汽车市场。(乘联会数据)

中美贸易战握手言和 林肯特斯拉都笑了

中美贸易战握手言和 林肯特斯拉都笑了

●德系车企无辜受牵连 影响并不大

  在美产车型中,其实又可分为美系品牌、德系品牌两大阵营。根据美国投行公司Evercore ISI提供的数据看,德国车企每年从美国出口到中国的车辆达到115300辆,同样的标准下美系车企才28819辆。换言之,以宝马和奔驰为代表的德系车企才是最大的无辜者。

  在40%关税“惩罚”下,宝马对美产的X5、X6重新调整了价格,涨价区间为3万-8.09万元,涨幅在4%-7%。奔驰旗下在美生产的两大主力车型即奔驰GLE奔驰GLS车型也有向中国市场供应,受关税影响,两款车型的涨幅在2.80万-13.50万元之间。

  从2018年的进口销量来看,价格波动对奔驰、宝马产生较大的销量影响,跌幅均超过10%,不过宝马X5奔驰GLE仍然可以跻身2018年进口量销量前十名。宝马X5一定程度得益于升级换代带来的刺激力量。高昂关税的神助攻下,宝马加速导入宝马X5国产的速度,作为劲敌的奔驰GLE相信也有极大的国产可能性。

2018年进口量前十车型 (乘联会数据)
 排名 车型 进口量(辆) 同比增长
 1雷克萨斯ES  62317 2.7%
 2 宝马X5 50148 -10.7%
 3 雷克萨斯NX 39549 54.7%
 4 奔驰GLE 36329 -12.9%
 5 保时捷Cayenne 35178 41.7%
 6 雷克萨斯RX 34265 14.8%
 7 奔驰CLA 32763 14.2%
 8 MINI-MINI 31802 -10.6%
 9 路虎揽胜 31651 39.9%
 10 保时捷Macan 30739 0.2%

●美系车企进口销量低迷

  2018年,目前100%靠纯进口的特斯拉在因为关税经历了大起大落的6次价格波动。随之引发销量断崖式下滑,一季度总体增长110%,二季度总体增长5%,三季度下滑37%,四季度的10月销量仅211辆,其脸上可谓写满了“无奈”与“惆怅”。

  作为特斯拉的第二大消费市场,特斯拉2018年在中国的营收为17.57亿美元(折合人民币118.2亿元),但营收额较2017年同比下降15.4%(全年仍是亏损状态)。在经历了“产能瓶颈”、“破产传闻”、“高层变动”等一波三折之后,特斯拉好不容易才在2018年实现历史上首次单季度盈利,这时一场贸易战就如一块绊脚石,挡在特斯拉深入中国市场的道路上,也让实现盈利变得更为艰难。

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  相同遭遇的美系汽车品牌还有林肯,为了讨好国内消费者,实行涨税不涨价,仅有林肯领航员售价上调了6.6万元-7万元。在这样牺牲自己的方式下,林肯在2018年获得了2.2%的微增长,达到55315辆。虽然跑赢低迷的车市大盘,但是相比此前的180%增长(2016年同比增长)、60%左右(2017年同比增长),2.2%的增长只能说达到维稳的作用,而且是以牺牲利润为代价而来的。

  “儿子”成绩不理想,“爸爸”自然也会受牵连。在过往,福特汽车每年向中国出口大约8万辆汽车(含林肯品牌),但在去年福特品牌在华进口销量仅为16131辆,较2017年下滑14.3%。再在加上林肯品牌2018年的55315辆销量,福特所有进口车入华仅有71446辆,下降幅度约为10%,可见关税争端的杀伤力之大。

  福特在贸易战中受影响的不止进口车业务,由于中国人工成本相对美国更低,福特拟将在华制造的福克斯返销美国,有望每年节约5亿美元开支。不过在高额关税之下,返销中国制造福克斯的减支手段适得其反。至于中美贸易关系回暖后,福克斯返销计划还会否重启,就要视乎关税政策的稳定性以及福特本身的产能规划了。

  同样地,通用汽车也是受双向影响的汽车厂商,每年向美国返销大约3万辆上汽通用生产的别克昂科威,还将增加凯迪拉克CT6插电式混合动力车;不过这些车型销量规模并不大,在贸易战中受到的负面影响或小于福特。

2贸易战对中方企业影响/小结回顶部

在贸易战下 车企见招拆招

  在如此严峻的市场环境下,各家车企都在寻求新出路,有的加速本地化生产进程,有的在转移产能,总之就是要将政治因素带来的风险将到最低,在中国和美国两者之间取得平衡。

●特斯拉/林肯/宝马/沃尔沃本土化生产

  特斯拉CEO马斯克在中美贸易战一触即发之时,就立刻飞来中国“救驾”,火速敲定国产事宜。如今特斯拉已经获得中国的“绿卡”,品牌旗下最便宜的Model 3即将国产,关税带来成本增加问题也将逐渐得以弱化,盈利能力也将得以加强。

  同样尚未国产的林肯早已向外界宣布将引入5款车型国产,最快将于2019年年底投产,规避关税不稳定性带来的高成本风险,最终坐收“降低成本”与“增加销量”两大利好。沃尔沃也计划在2019年内于中国投产S60,而从中国向美国出口的XC60逐步改为从瑞典出口,实行产能大迁移。

  作为德系品牌的宝马也在讨论在美国新建发动机工厂的可能性,以此赢得美国政府的信任。在中国方面,在关税贸易环境变化多端,以及宝马增持华晨宝马股权的契机下,宝马X5也加入了国产的行列。

●菲亚特克莱斯勒回归美国市场

  在美国政府的鼓励下,菲亚特克莱斯勒将改建一度关闭的底特律发动机工厂,自2020年起组装Jeep品牌的大型SUV。与其形成鲜明对比的通用,2018年宣布关闭5座北美工厂并大规模裁员,这就激怒了一心想提振美国制造业的特朗普总统,并以取消新能源补贴等措施作为威胁。

●丰田在中美日分散投资

  作为日系巨头的丰田,正不断完善中国、美国、日本三者之间的投资平衡。在中国市场方面,丰田计划在广州建设年产约20万辆的新工厂以及增强天津的工厂产能,令2021年中国整体年产能至少达到170万辆的规模。在美国市场,丰田将与马自达合作在2021年投入运行阿拉巴马州新工厂。自2020年起,在美国首次启动混合动力车(HV)核心零部件的本地化生产。

中国企业也很受伤

  与美国整车遭受冲击相对应,中国国产零部件则成为中方在汽车行业最大的受害者。从整个中国汽车行业的进出口贸易来看,进口产品主要集中在整车辅以少量零部件,近三年来整车进出口贸易的逆差均在300亿美元以上;

  我国出口产品主要为汽车零部件,近三年来汽车零部件进出口贸易的顺差在260亿-300亿美元之间。1000多家中国公司每年会向美国出口汽车零部件,为美国汽车公司和零部件商输出车轴、雾灯、刹车片等。

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  2017年中国对美国出口汽车零部件价值为170亿美元,份额达到24.8%;而进口美国汽车零部件只有28亿美元,占比7.2%。顺差达到了142亿美元,和整车方面的逆差构成鲜明对比。

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  除了零部件业务,某些有意进军美国市场的中国自主汽车品牌也受到阻碍。近年来为了扩大全球市场的影响力,同时通过美国这个成熟的消费市场检验产品实力,为自身的技术与标准体系背书,不少车企都有意向欧美市场进军。不过受关税影响,这条显得尤为曲折,比如广汽集团考虑到贸易和关税问题,不得不暂停传祺出口计划。之前传出长城汽车收购菲亚特克莱斯勒,计划进军美国市场的消息已经销声匿迹。

小结

  虽然中美贸易战的危险预警已经解除,但是这不意味着任何车企可以放下警惕。因为关税争端的本质是美方针对贸易逆差的压制,作为全球第二经济体的中国大有赶超美国之势,特朗普政府并不会就此坐视不理。

  有关经济学专家预言,按照2018年后6.3%-6.5%的GDP增长预测,12年-15年后中国的经济总量有机会超过美国。从全球贸易史看,作为全球第一大经济体,对第二大经济体的长期遏制,是一定会发生的趋势,第一大经济体和第二大经济体之间会进入长期的“战争”,所谓的关税战争其实并不会因为目前的和解而画上休止符。

  所以对所有车企而言,审时度势永远是立足的根基,林肯与特斯拉已经向国产迈进,竞争力将逐渐攀升。但真正抵挡大风大浪的秘诀,是建立健全的产品体系、产能布局,最终成为集成技术优势的巨头。比如宝马、奔驰,尽管关税如何变化,也能迅速提出应对的策略,并且关税提高只是对销量、利润产生轻微影响,并不危及大局,这才是应对所有不确定性的治本良药。(文:太平洋汽车网 曾惠君)

 

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