解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

2021-01-07 00:10:19 作者:黄恒乐

  【太平洋汽车网 行业频道】本文解决几个问题,一是《中欧双边投资协定》对于我国贸易而言有什么意义(政治敏感的部分就不说了),二是《协定》对于我国汽车产业而言有什么影响,三是目前全球汽车产业是怎么一个概况。

解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

 
历史性的一刻

  2020年12月30日,中国、德国、法国领导人与欧洲理事会主席、欧盟委员会主席冯德莱恩举行了视频会晤,共同宣布如期完成《中欧投资协定》谈判。

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  从2014年1月到2020年12月,《中欧双边投资协定》(China-EU Bilateral Investment Treaty)经历了7年共计35轮谈判,终于有了重大突破,随后还将有一系列的协议签署和审批程序,正式签署时间可能会在2022年。

  《协定》的核心有四大方面:

  1、保证相互投资受保护,尊重知识产权,确保补贴透明性;

  2、改善双方市场准入条件;

  3、确保投资环境和监管程序清晰、公平、透明;

  4、改善劳工标准,支持可持续发展。

 
中国目前签署了哪些贸易协议?

  在改革开放之前,中国一直都是被孤立的内循环型经济体。开放之后,中国成为了全球贸易的“入群小能手”,传承了中国人自古酷爱求同存异跟所有人做生意的传统。

中国参与的主要贸易协议/组织
贸易协议/组织名称实施区域建立时间战略意义
国际货币基金组织
IMF
全球成员国1945监察货币汇率与各国贸易,
中国1980恢复代表权
亚太经贸组织
APEC
亚太21成员国1989助力冷战后的经济全球化,
亚洲经济重要性提升
中欧自由贸易协定
CEFTA
中+欧洲7国1992推动中国与中欧/巴尔干
国家的经济贸易合作
世界贸易组织
WTO
全球164成员国1995美国准备割中国韭菜,
没想到中国2001入群后
靠硬实力自强
二十国集团
G20
中日法德印澳等20国1999应对金融危机
上海合作组织
SCO
中俄印巴+4斯坦国2001经济/科技/政治/文化
/教育/能源领域合作
博鳌亚洲论坛
Boao Forum for Asia
亚太29国2001非官方国际组织,
促进亚洲经济一体化
中日韩自由贸易区
China Japan ROK FTA
中日韩2007亚洲三大经济引擎联盟
金砖国家
BRICS
中印俄+巴西+南非2009世界新兴市场联盟,
2010南非加入变“金砖五国”
中国-东盟自由贸易区
CAFTA
中国+东南亚联盟10国2010发展中国家间最大自贸区,
如今被RCEP替代
中国与中东欧国家经贸合作
CEEC
中国+中东欧17国2012增加互信
增强贸易
一带一路
The Belt and RodRoad
中国+138国2013中国倡议的经济合作,
与一带一路沿线国家
打造互信融合的命运共同体
中澳自由贸易协定
Free Trade Agreement
中国+澳大利亚2015增加互信
增强贸易
区域全面经济伙伴关系协定
RCEP
东盟10国+中日韩澳新2020覆盖23亿人口和25万亿GDP的
全球最大自贸协定,
保障中国外部市场,
共同抗击新冠疫情
中欧双边投资协定
China-EU BIT
中国+欧盟2020
(谈判完成)
2020完成谈判,
预计2022签署协议,
加强中欧经济合作
中国与毛里求斯自贸协定
CMFTA
中国+毛里求斯2021中国与非洲第一个自贸协定

  P.S. 东盟 = 东南亚联盟10国 = 文莱+柬埔寨+印尼+菲律宾+新加坡+泰国+缅甸+越南+老挝+马来西亚

  根据目前时势分析,可获知几个重要信息点(避开政治观点,只能写一部分了):

  1、中国交友甚广,跟谁都聊得来。不爱聊主义,只爱聊生意,互利互惠。

  2、中国这个全球第二经济体在亚洲的影响力极为巨大,且还在增长。

  3、靠海洋发家不再是唯一正确方案,欧亚大陆的交通一体化将为中欧下阶段发展牵线搭桥。实际上,中欧做生意从汉武帝时期的河西走廊贸易通道(丝绸之路)就开始了,不是新鲜事。

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  4、中国的经济盟友不够美国的多,目前双方都在拉群,中欧协定算不上结盟,但也可以保证欧盟不会一边倒倾向美国。目前,欧盟是中国的第二大贸易伙伴,中国是欧盟的第一大贸易伙伴。

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响
上图来自央视新闻客户端

 
为何是“中+欧”?
01
 
中国的体量

  加入WTO之后,中国靠着第二产业和国际贸易实现经济腾飞,其中从2006到2015的黄金十年里,中国GDP从2.75万亿美一路飙升到11万亿美元, GDP占全球经济比例每年都有1%的巨大变化。

中国GDP(结算货币:美元)
年份名义GDP占全球比例
202014.86万亿17.77%
201914.34万亿16.34%
201712.31万亿15.14%
201611.23万亿14.71%
201511.06万亿14.71%
201410.48万亿13.18%
20139.57万亿12.38%
20128.53万亿11.35%
20117.55万亿10.28%
20106.09万亿9.21%
20095.10万亿8.44%
20084.59万亿7.21%
20073.55万亿6.12%
20062.75万亿5.34%
20052.29万亿5.34%
20041.96万亿4.46%
20031.66万亿4.26%
20021.47万亿4.23%
20011.34万亿4.01%
20001.21万亿3.60%
19900.36万亿1.59%
19800.19万亿1.70%
1913 民国 约8.9%
1870 清朝 约17%
1820 清朝 约32%
1700 清朝 约22%
1600 明朝 约29%
1500 明朝 约25%
1000 宋朝 约22%
658 唐朝 约58%
0 汉朝 约26%

  表格上半截(带名义GDP数据的年份)使用了国际货币基金组织数据,表格下半截使用了不甚严谨的文献,部分来自于英国经济学家Angus Maddison,下图是论文原图。

解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

02
 
中国经济在全球中的地位

  笔者用国际货币基金组织的2020年名义GDP预测数据做了一个全球Top 10经济体的排序表格:

2019/2020名义GDP排行(结算货币:美元)
2020名次国家/地区2020年名义GDP
(预计)
占全球比例2019名次国家/地区2019名义GDP占全球比例 
 全球83.84万亿  全球87.75万亿 
美国20.80万亿24.80%1美国21.42万亿24.41%
2中国14.86万亿17.77%2中国14.34万亿16.34%
3日本4.91万亿5.85%3日本5.08万亿5.79%
4德国3.78万亿4.51%4德国3.84万亿4.38%
5英国2.63万亿3.14%5印度2.87万亿3.27%
6印度2.59万亿3.09%6英国2.82万亿3.21%
7法国2.55万亿3.04%7法国2.71万亿3.09%
8意大利1.84万亿2.19%8意大利2.00万亿2.28%
9加拿大1.60万亿1.90%9巴西1.83万亿2.09%
10南韩1.58万亿1.88%10加拿大1.73万亿1.97%

  从上表可获知几个重要信息点:

  1、中国GDP占全球的比例,从2019年的16.34%提升到2020年的17,77%,是全球10强经济体当中唯一大幅度上涨的。

  2、因为防疫有成效,中国是2020唯一实现GDP正增长的主要经济体。

  3、英国防疫玩砸了,但印度玩得更砸,所以宗主国英国逆袭印度重回全球第五。

  4、金砖五国中巴西在2020落榜前十。可以进一步证实金砖五国当中只有中国是金,其他是砖……

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响
(gif图来自央视新闻客户端)

03
 
中国是无容置疑的工业大国

  中国向来都是基建狂魔和制造业大国。我们都知道“大禹治水”的典故,大禹往前那些王那些帝都是神话,禹第一次集中群众力量治水,因此有了夏朝。再往后的长城、都江堰、三峡大坝、高铁网,也都是继承天赋罢了。

  进入21世纪之后的中国工业增加值与制造业增加值已经入魔,替代美国成为世界工业中心(上一次是美国替代英国),以下数据来自世界银行(暂时只有2019年统计数据):

工业增加值/制造业增加值(结算单位:美元)
2019工业名次国家/地区2019年工业增加值2019制造业名次国家/地区2019年制造业增加值
 全球23.21万亿 全球13.80万亿
1中国5.59万亿1中国3.89万亿
2美国(2018)3.84万亿2美国2.73万亿
3日本1.44万亿3日本1.02万亿
4 德国1.03万亿4德国0.74万亿
5印度0.71万亿5南韩0.41万亿
6俄罗斯0.54万亿6印度0.39万亿
7南韩0.54万亿7意大利0.29万亿
8英国0.49万亿8巴西0.28万亿
9 法国0.46万亿9法国0.26万亿
10印尼0.43万亿10英国0.24万亿

  P.S.  工业(第二产业)= 制造业+采矿业+建筑业+电热气水

  因为汽车工业在制造业当中,而工业的其他分类(采矿业和电热气水等)也会影响到汽车工业,所以笔者分别对工业/制造业都做了排名。

  从上表可获知几个重要信息点:

  1、中国工业规模>美国+日本

  2、中国制造业规模>美国+日本

  3、所以别说中国靠房地产起家了,我们的制造业依然占据全球28%份额,是毋庸置疑的顶尖选手。

  4、世上最强工业大洲其实是亚洲,没有欧洲美洲这些老牌工业大国什么事,谢谢。

04
 
小结:强强联合

  结合以上所有数据和小结观点,此节得出2个核心观点,用于回应“为何是中+欧合作”:

  1、欧盟依然是经济规模极大的巨型经济体,中国经济腾飞,必然绕不开欧盟。

  2、世界贸易绕不开中国这座世界工厂,欧盟各国想要脱离当前滞涨态势,必须与中国产生强联系。

 
《协定》对中国汽车产业的15个可能的影响

  请注意,《中欧双边投资协定》暂未有详细条文,正式签署时间可能在2022,有几项要旨是必须提到的:

  1、为东道国的投资者提高法律确定性;

  2、提高现有的投资保护标准;

  3、减少东道国的投资壁垒;

  4、加强双方外商直接投资的流动。

  看完这么多数据之后,我们是时候预测《协定》对中国汽车产业的一些影响了。

01
 
中国车企竞争压力剧增

  中国汽车工业起步非常艰难,上集总结下来就是“用市场换技术”。

解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响
当时德国停产的Jetta MK2拿过来中国就是最先进的

  好在,我们中国人对工业技术的吸收能力特别强,比如和谐号就在吸收了庞巴迪、西门子、川崎、阿尔斯通四家的技术之后,让我们快速成为了高铁输出国……

  但汽车领域并非如此,竞争对手很多都是百年老店,从技术、口碑、品牌影响力、市场占比等方面随意碾压中国品牌,我们在内燃机领域(特别是压燃式)、自动变速箱领域的差距更是难以压缩。

  《协定》希望打造一个更加“公平”的产业投资市场,对于基本盘在弱势的一方是很难堪的。华晨宝马股比改变就是一个兆头,扶不起的阿斗(嗝屁的华晨)会被强势的一方蚕食干净。

  欧盟希望中国对国企的补贴更加透明,中国则不希望国企被所谓“公平竞争环境”一刀切,因为我们的国企稳定着国家经济命脉。(举个例子,EMS虽然慢,但中国邮政会用拖拉机、自行车、驴车,不计成本地将快件送到山沟沟里的最后一米路,这是欧盟国家理解不了的国企模式。)

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

02
 
2022是新能源补贴的最后红利期

  补贴新能源车就是补贴电池,目前锂离子电池技术依然没有突破技术瓶颈,但产业规模已经做起来了。虽然“电池白名单”《汽车动力蓄电池行业规范条件》已经自2019年6月21日起废止,但国内动力电池产业的确已经在温室中起来了,接下来还能对外输出。

  整车方面,近期发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》规定了2021年薪新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%,而新能源补贴会一直延续到2022年末。

解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  2022之后,中欧投资加快,车企们都要打开城门做生意了,此时中国汽车品牌(目前国内补贴的绝对主体)将失去其中一条护城河。

03
 
海外独资车企不再只有特斯拉一家

  特斯拉是我们引入的一条大鲶鱼,目前特斯拉与上海政府签约建设的特斯拉超级工厂(Dreadnought),集研发、制造、销售功能于一体,涵盖电动车研发创新中心、特斯拉超级工厂(拥有年产 50 万台纯电动车的庞大产能)、特斯拉销售中国分公司,同时也是新中国有史以来规模最大的一个外资制造业项目

  特斯拉做出的几个事情,让整个中国汽车工业的下巴都掉地上了:

  1、特斯拉上海工厂,2019年1月开始建设,9月11日竣工,10月15日进入调试阶段,2020年大规模交付。

  2、国产Model 3连连降价,2021年交付的Performance版本破百时间3.3秒,要价34万而已。特斯拉让马力变得很廉价,一匹700多块,与日产轩逸差不多。

  3、Model Y比预售价少了15万,这些天全国特斯拉门店都挤满了人。

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  国产特斯拉的出现,对业界的洗牌作用堪比国补退坡,因为这是一个关乎生死存亡的严肃论题。

  《协定》谈判中,欧盟要求改善欧洲车企在中国的新能源汽车、电信、计算机、生物技术行业的市场准入。如果欧洲车企同样以独资身份进入中国生产销售,有些品牌可能会利用其超高的效率和品牌号召力,对中国汽车品牌进行降维打击。

  这绝不仅限于新能源领域,因为欧洲汽车品牌在传统汽车领域(内燃机、自动变速箱、底盘)才是王者,而未来很长一段时间内中国汽车市场的主销产品依然是传统汽车。

04
 
中国汽车品牌走向欧洲

  《协定》旨在建立统一的法律框架,更加完善、更加互信、更加稳健,中国汽车品牌同样可以利用这条公平的渠道前往欧洲进行产业投资。

  此前,中国汽车出口基本都面向发展中国家,中国汽车品牌在海外建厂都只能在发展中国家扎根,比如吉利埃及工厂、比亚迪厄瓜多尔工厂、长安墨西哥工厂、长城俄罗斯工厂等等。

解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  中国对欧盟的出口额一直都不低,以2019年为例,就有4278亿美元(相当于法国全境的年度制造业增加值),但直接投资仅仅占了2.5%。

  《协定》落地之后,协议国会对投资者提供充分的保护和安全的义务,中国汽车品牌在欧洲建厂的障碍更少了,我们在电动化与智能化领域的优势得以施展。

05
 
中国电池巨头走向欧洲

  在国内,中国电池企业也日渐向头部聚拢。2020年内,国内动力电池产业链兼并购案例达17起,大众入主国轩高科、戴姆勒入股孚能科技等案例开始让大家警觉欧洲资本的入场。实际上,我们也在利用中国电池产业的优势对外进行着市场扩张。

  2019年末,宁德时代位于德国图林根州的首座海外工厂开工建设,预计2022年可实现14GWh的电池产能。

解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  为了对决宁德时代的高性价比电池,德国经济与能源部长Peter Altmaier曾放出豪言:“欧洲的电池电芯可不是中国产的‘便宜货’能够媲美的。” 死对头德国与法国计划在欧洲推动50亿欧元(约合400亿人民币)的电池项目来对标宁德。

  另一位动力电池巨头是比亚迪,此前已爆出在英国和德国进行本土化生产的计划。

06
 
中国智能汽车影响欧洲

  中国汽车弯道超车(先不提这玩意会不会翻车),除了电动汽车之外,还有另一条路线是智能汽车。

  智能汽车不止替代智能手机的智能座舱,还包括自动驾驶技术、智能工厂等。

  目前做智能座舱最强的是欧洲和中国车企,做自动驾驶最强的是美国和中国车企(头部并没有欧洲人什么事),做智能工厂最强的是欧洲和中国车企。

自动保存_panyumin

  中国自动驾驶技术能影响到欧洲汽车产业吗?借力华为5G、百度自动驾驶等技术,还真有这个可能。

  欧盟当然也不会让中国企业轻易夺得欧盟5G市场,欧盟目前呼吁建设5G领域的网络安全框架,潜台词是什么路人皆知。

07
 
中国车企的山寨行为不再被保护

  这是一个非常复杂、有点敏感的话题,小结一下就是中国此前比较喜欢包庇某些中国汽车品牌的山寨行为。

  《协定》旨在建立国际公认的且事先确定的仲裁员名录,如此一来,中国汽车品牌想要继续作弊就很难了。

  此节不多说,放一个文章链接,5年前的长文《汽车圈山寨官司》,作者是我的同事郭睿:

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

08
 
汽车人才转移

  中国汽车品牌入驻欧洲,更多中国汽车领域工作人员前往欧洲,中国企业在欧洲有更多雇员,中方企业凭着高效率能获得一定的优势。

  同理,更多欧洲汽车品牌更加深入地植根中国市场,更多欧洲汽车领域工作人员前往欧洲,欧洲企业在中国有更多雇员,欧洲企业能利用更好的薪酬福利挖走相当一部分的中国汽车人才,也逼着中国汽车品牌企业提升国人的薪酬福利(过劳死的案例会更少)。

09
 
出行公司互相渗透

  法国BlaBlaCar成立于2009年,大众集团早在2016年组建了移动出行服务公司MOIA,宝马集团和戴姆勒集团2019年2月合资组建出行集团,掏出10亿欧元(约合79亿人民币)一口气开了ReachNow、ChargeNow、FreeNow、ParkNow、ShareNow五家公司,FCA在2020年底与Engie EPS敲定了移动出行合资公司的初稿,

  在中国,除了一家独大的滴滴和一堆靠PPT吆喝的散兵游勇,还有各大车企推出的出行平台,比如一汽的开开出行、长安的长安出行、北汽的华夏出行、长城的欧拉出行、上汽的享道出行、东风的东风出行、广汽的如祺出行、江淮的和行约车、吉利的曹操出行等等,其中曹操和如祺是真的做起来了。

自动保存_panyumin

  如果中国与欧盟的出行公司在对方的市场互相渗透,接下来鹿死谁手都还不一定。

10
 
汽车金融服务业

  在中国进入WTO之后,金融服务业已经对海外企业进行了一定的开放。

  根据《协定》,中国同意并承诺逐渐向欧盟投资者开放金融服务业的更多内容。这就涉及到一个问题,汽车金融可是金融服务业的巨头之一,汽车消费信贷是欧美发达国家的传统强项,中国企业将如何坚守阵地、是否有可能在欧盟开疆拓土,都将是一个很大的论题。

11
 
合作研发项目

  中欧在汽车领域的合作研发项目并不新鲜,欧洲汽车品牌在中国投资建立研发中心已经有数十年历史(最著名的应该是1997建立的泛亚了),中国汽车品牌最近十来年也开始在欧洲建立研发中心,比如奇瑞在德国的研发中心、长城在德国/奥地利的研发中心、吉利在瑞典的研发中心等等。

  在《协定》的新规下,中欧的汽车领域合作研发项目投资额会继续上涨,中国汽车市场是欧洲汽车品牌垂涎数十年的超大蛋糕,欧洲汽车市场是中国汽车品牌向上的跳板,大家各取所需。

  关于中欧合作研发的个例,大家可点击链接阅读笔者的试驾文章《十问十答解读长安凯程F70》:

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

12
 
英国汽车品牌何去何从

  虽然捷豹路虎是印度塔塔集团的子公司,但它依然是英国车企,工厂基本都在英国。下表是笔者整理的一份捷豹路虎全球研发与制造机构列表:

捷豹路虎全球研发与制造机构一览
 类别机构驻地机构专称职能
研发中心英格兰沃克里郡Gaydon
盖顿
以前是皇家空军轰炸机基地,目前是
捷豹路虎总部,负责新车设计研发
和行政/财务/市场等部门。
英格兰考文垂市 Whitley
惠特利
 捷豹路虎前总部,此前是飞机
与导弹生产基地,目前负责捷豹
的设计与研发。
 英格兰考文垂市 University of Warwick
考文垂华威大学
英国“国家汽车创
新中心”的合作伙伴。
制造基地英格兰伯明翰Castle Bromwich
布罗姆维奇
二战“喷火式战机”功勋工厂,
目前生产捷豹XE、XF、XJ、F-Type。
 英格兰默西赛德郡Halewood
哈利伍德
前福特工厂,目前生产
路虎发现神行、揽胜极光。 
 英格兰西米德兰兹郡Solihull
索利霍尔
 二战航空发动机工厂,目前生产
路虎揽胜、揽胜运动版、星脉、
F-Pace与捷豹XE、F-Pace。
印度浦那Pune
浦那
目前生产捷豹XF、XJ
与路虎揽胜极光。
 中国常熟Chery JLR
奇瑞捷豹路虎
目前生产捷豹XEL、XFL、E-Pace
与路虎揽胜极光、发现神行。
 巴西伊塔蒂亚亚Itatiaia
伊塔蒂亚亚
目前生产路虎揽胜
极光、发现神行。
 斯洛伐克​尼特拉Nitra
尼特拉
 目前生产路虎发现。
SVO基地 英格兰沃克里郡Ryton-on-Dunsmore 二战航空发动机功勋工厂,目前
负责捷豹路虎SVO性能车型研发。
发动机工厂 英格兰斯塔福德郡Wolverhampton
伍尔弗汉普顿
2014年10月由英女王亲自揭幕
的发动机工厂,目前生产捷豹
路虎Ingenium系列模块化汽柴油机。
  中国常熟Chery JLR
奇瑞捷豹路虎
 目前生产捷豹路虎Ingenium
系列模块化汽油机。
软件工厂爱尔兰斯塔福德郡Shannon
香农
软件研发,包括
自动驾驶研发中心。
合作伙伴奥地利格拉茨Magna Steyr
麦格纳斯泰尔
目前负责生产捷豹E-Pace(2017年起)
与I-Pace(2018年起)。

  捷豹路虎只是其中一个典例,贸易额不低,但双方投资额不高。

  在宏观层面,英国汽车产业已经逐渐从全品类、全产业链的设计制造,往赛车、奢华汽车、特种机械设计制造的方向进化。英国脱欧之后,《协定》的条款就不适用于中英双边投资了,中英汽车领域的相互投资会有新的规则出炉。

13
 
中国网购平台与物流网络

  中国网购平台和物流网络在2020立了大功,如果《协定》细则允许中国企业进入欧盟相关市场,中国企业会彻底教欧洲网商怎么做网购平台……

浅谈《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  自营仓库,自营物流,当天下单,当天到达,接下来还有无人化物流。

14
 
中国是光伏发电狂魔

  中国是全球第一大光伏发电设备制造国,市场占比超过6成,同时也是第一大光伏发电国。

全球光伏发电Top 10
名次企业名称国籍20182019
 1Jinko Solar
晶科能源
中国11.4GW14.2GW
2JA Solar
晶澳太阳能
中国8.8GW10.3GW
3Trina Solar
天合光能
中国8.1GW9.7GW
4LONGi Solar
隆基乐叶光伏
中国7.2GW9.0GW
5Canadian Solar
阿特斯阳光电力
加拿大7.1GW8.5GW
6Hanwha Q CELLS
韩华
南韩5.5GW7.3GW
7Risen Energy
东方日升
中国4.8GW7.0GW
8First Solar
第一太阳能
美国2.7GW5.5GW
9GCL System Integration Technology
協鑫集成
中国4.1GW4.8GW
10SFCE
顺风guoj国际
中国3.3GW4.0GW

  目前太阳能光伏发电的效率并不足以供应汽车正常行驶,不过随着技术不断进化,我们有可能等到一些太阳能供电的量产车型出现。

解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  不过这批光伏企业都是上一次补贴扶起来的,与欧盟企业进行公平竞争之后,能否继续拥有竞争力还不好说。

15
 
汽车售价持续走低

  因为疫情原因,2020年中国汽车终端售价持续走低,清库存成了常态。经典朗逸和经典宝来这些老一辈车型,自动挡可以随便做到9万内落地,1.0T三缸自动挡的雪佛兰科沃兹落地也就6万多。

  中欧双边投资加大之后,车企之间的竞争会加剧,我们有理由相信将来中国欧盟市场的新车价格会持续走低,优胜劣汰之下会有更多汽车品牌出局,最终受惠的当然是双方市场当中买到便宜汽车产品的消费者。

 
全球汽车产业观察

  拖堂加课,说一说当今世界的汽车产业形势。

01
 
全球各国汽车产量排名

  2020年1-12月完整统计数据暂未出炉,2020年使用1-10月产量数据,排名使用2019全年数据。

全球各国产量排名(Top 15,单位辆)
排名国家2020(1-10月)2019201820172016
 全球 91,786,86195,634,59397,302,53495,057,929
1中国19,670,00025,720,66527,809,19629,015,43428,118,794
2美国12,040,00010,880,01911,314,70511,189,98512,198,137
3日本3,800,0009,684,2989,728,5289,693,7469,204,590
4德国2,560,0004,661,3285,120,4095,645,5815,746,808
5印度1,160,0004,516,0175,174,6454,782,8964,519,341
6墨西哥750,0003,986,794 4,100,5254,068,4153,600,365
7南韩1,540,0003,950,6174,028,8344,114,9134,228,509
8巴西1,590,0004,944,9882,879,8092,699,6722,156,356
 9西班牙800,0002,822,3552,819,5652,848,3352,885,922
10法国1,700,0002,202,4602,270,0002,227,0002,082,000
11泰国690,0002,013,7102,167,6941,988,8231,944,417
12加拿大1,340,0001,916,5852,020,8402,199,7892,370,271
13俄罗斯1,250,0001,719,7841,767,6741,551,2931,303,989
14土耳其590,0001,461,2441,550,1501,695,7311,485,927
15捷克 1,433,9631,442,8841,419,9931,349,896

  几点小结:

  1、以2019全年数据结算,中国汽车产量是全球产量的28%。2020年中国汽车产量依然雄霸全球,占据榜首第12年。

  2、发展中国家当中,最容易被忽视的是印度汽车工业,近年汽车产量是曾经宗主国英国的3倍多。英国去哪里了?2019年已掉出全球15强。

  3、以2019年度为例,前15名当中,有6个亚洲国家,仅仅6个国家的总产量就占全球的51.85%,因此全球汽车制造中心根本不是传统汽车强洲(西欧/北美),而是亚洲。这个结论非常重要,印证了前文的观点。

  4、拥有FCA集团的意大利榜上无名。

02
 
五大汽车集团的组成

  汽车产业的门槛非常高,是巨头垄断的。特斯拉市值再高,那都是虚的数,真正牛的是这些随时“民转军”撑起下一场世界大战的工业巨头。

五大汽车集团
集团品牌品牌国籍所有权市场
丰田集团
(日本)
大发日本子公司日本、印尼、马来西亚
日野日本子公司东南亚、日本、北美、中美、南美、加勒比
雷克萨斯日本业务单元东南亚、中国、日本、韩国、中东、美国、
加拿大、欧洲、巴西、哥斯达黎加、
巴拿马、智利、秘鲁、玻利维亚、
澳大利亚、新西兰、南非、印度
丰田日本嫡系品牌全球(伊朗除外)

  大众集团
(德国)

奥迪德国子公司全球(伊朗除外)
宾利英国子公司全球
布加迪法国子公司全球
杜卡迪意大利子公司全球
兰博基尼意大利子公司全球
MAN德国子公司全球(北美除外)
保时捷德国子公司全球(伊朗、北韩、叙利亚、古巴除外)
斯堪尼亚瑞典子公司全球(北美除外)
西雅特西班牙子公司欧洲、中国、新加坡、墨西哥、中美洲、
南美洲(不包括智利)、中东、北非、新西兰
斯柯达捷克子公司欧洲、亚洲(印度尼西亚、马来西亚、泰国、
菲律宾、伊朗、日本、韩国、朝鲜除外)、
中美洲、南美洲、多米尼加共和国、
北非、西非、澳大利亚、新西兰
大众德国嫡系品牌全球
大众商用车德国子公司全球
VTB巴西业务单元巴西、墨西哥、尼日利亚、南非
捷达中国业务单元中国
现代企业集团
(南韩)
Genesis南韩业务单元韩国、澳大利亚、俄罗斯、美国、
加拿大、巴林、科威特、阿曼、
卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国
现代南韩嫡系品牌全球 
起亚南韩子公司全球 
通用集团
(美国)
别克 美国业务单元 北美、中国、以色列
凯迪拉克美国业务单元 北美、中东、中国、欧洲、日本、韩国
雪佛兰美国业务单元 全球(欧洲、澳大利亚、
新西兰、印度除外)
GMC美国业务单元 北美、中东(以色列除外)
解放中国业务单元 中国
上汽通用中国业务单元 中国
上汽通用五菱中国业务单元 中国、印尼
福特集团
(美国)
福特美国嫡系品牌全球 
水星美国嫡系品牌北美
林肯美国业务单元 北美、中东、日本、南韩、中国
Troller巴西子公司南美、非洲、澳大利亚、欧洲

  几点小结:

  1、全球五大企业中掌握在日本、德国、美国、南韩手上,大家最想不到的应该是南韩。其实,现代起亚集团比通用集团(不含上汽通用)更大,但若上通数据算入通用集团,现代起亚不算个啥。

  2、吉利集团从2017年开始进入全球15大车企行列。别看亚洲6国的汽车年产量超过全球产量一半,制造商排名依然是日本、美国、西欧三大汽车强国阵营主导的,发展中国家在车企15强中仅有中国吉利一员代表。

  3、丰田与大众两大集团的汽车年产量,均超过了全球汽车年产量的10%,对,全球!什么是富可敌国?这就是富可敌国。

03
 
主要汽车制造的股权持有关系

  汽车产业不仅仅是技术游戏,还是资本游戏。

持股关系
持有方持有方国籍持有比例转让方转让方国籍
戴姆勒集团德国3.1%雷诺-日产联盟法国日本
戴姆勒集团德国89.29% 三菱Fuso日本
戴姆勒集团德国12%北汽集团中国
东风集团中国12.23%PSA法国
一汽集团中国49%海马汽车中国
FCA意大利10%法拉利意大利
吉利集团中国23%伦敦出租英国
吉利集团中国49.9%宝腾控股马来西亚
吉利集团中国51%路特斯英国
吉利控股中国9.69%戴姆勒集团德国
吉利控股中国8.3%沃尔沃集团瑞典
马恒达集团印度70%双龙汽车南韩
MAN德国17.01%斯堪尼亚瑞典
保时捷控股德国50.74%仅投票权大众集团德国
大众集团德国100%保时捷汽车德国
大众集团德国99.55%奥迪德国
日产日本34%三菱汽车日本
雷诺日产联盟法国日本3.1%戴姆勒集团德国
雷诺法国43.3%日产日本
日产日本15%无投票权雷诺法国
丰田日本100%大发日本
丰田日本50.1%日野日本
丰田日本16.7%斯巴鲁日本
丰田日本5.9%五十铃日本
丰田日本5.05%马自达日本

  几点小结:

  1、全球最惊心动魄的大众集团收购案,最终在2009年以保时捷汽车被大众集团反收购而终结。从2005年收购案开战开始,时任大众集团监理会主席,出身自“保时捷-皮耶希家族”皮耶希家族分支的第三代天才机械工程师费迪南德·皮耶希组织反击,他以美国次贷危机为契机,击倒了保时捷家族分支的第三代传奇商人沃尔夫冈·保时捷,大众集团以完胜姿态结束保时捷发起的“蛇吞象”游戏。

  2、中国汽车制造商在全球股权互持的游戏中,扮演了很小的角色,仅有东风一汽集团有较大交易额出现。

  3、富可敌国的丰田集团、大众集团、雷诺-日产联盟,特别喜欢持有/转让它司股权。

  4、全球第三大汽车制造集团现代起亚,很少参与这种全球化进程。

  5、发展中国家在这场资本游戏中没什么话语权,这是传统汽车强国的游戏。

 
结语

  去掉一个英国之后,欧盟27个成员国GDP总和与中国GDP相当,比美国少5万亿美元左右。

  大国博弈,最经典的打法是“第一与第三联合起来怼第二”。如今,《中欧双边投资协定》框架已定,第二与第三产生了一定稳定性的欧亚大陆连横态势,双方开放市场增加投资,产生更多互信,实现更多互惠。

  当然,连续12年稳拿汽车产销量全球第一冠军奖杯的中国,至今依然只是一个汽车大国,离汽车强国还有很远的路要走。

解读《中欧投资协定》对中国汽车产业的影响

  中欧加强双方投资,是合作,也是竞争。

  在温室里发育了数十载的中国汽车工业,即将与技术含量世界第一的欧盟汽车工业进行毫无保留的同台竞技。

  我们与开辟海上与陆上丝绸之路的秦汉先祖一样,目标是星辰与大海。

(文:太平洋汽车网 黄恒乐)

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