新能源汽车成销量“王炸”市场分水岭已现

　　“当前我们的重点是巩固油车市场，并在此基础上更进一步。”2017年年底，在一场行业峰会上，某大型汽车集团高管被问及新能源汽车发展规划时如是表示。

　　彼时新能源汽车年销量不到80万辆，市场占有率只有2.7%。对比收利润可观的燃油车和投入大收益小的新能源，不少车企对后者持观望甚至是否定态度。

　　近日，中国汽车工业协会公布最新产销数据。9月，我国汽车销售261万辆，同比增长25.7%。其中，新能源汽车销量为70.8 万 辆，同比增长93.9%，市场占有率达到了27.1%。新能源汽车以高于市场整体数倍的增长速度，一个月完成当年几乎一年的销量。

　　新能源的重要性已经不可同日而语。今年前9月，汽车销量排名前十位的企业集团中，半数企业增长，半数企业下滑，前者均为新能源汽车增长幅度较快的企业，后者基本是燃油车占比较高的企业。

　　就在刚刚过去的9月，已经停产燃油车的比亚迪，凭借纯新能源销量，挤掉销量榜首的一汽大众，成为当月销量冠军。新能源势力对传统车企的冲击可见一斑。曾经一些车企眼中食之无味的“鸡肋”，已经成为销量“王炸”。

　　今年国内汽车市场冰火两重天。

　　中汽协数据显示，前三季度，国内汽车累计产销量分别为1963.2万辆和1947万辆，其中新能源产销分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，渗透率达到23.5%。平均每卖出四台车有一辆是新能源。

　　与之对比，燃油车的日子没有那么好过。随着保有量增长，近年来国内汽车消费动力有所放缓，燃油车略显疲态。今年国家、地方以及企业等多个层面出台了不少利好政策和措施提振市场。虽然在购置税减半等政策拉动下，从下半年开始，燃油车市场有所回暖，但是从前三季度整体来看，市场仍然处于下滑状态。

　　数据显示，今年1-9月，我国燃油车销量为456.7万辆，在去年“缺芯少电”的情况下，同比下滑9.49%，为近年来历史最低。

　　数据来源：中汽协  制图：太平洋汽车

　　与没有疫情影响的2019年同期相比，今年前三季度，汽车整体销量增加了109.9万辆，，燃油车减少259.6万辆，新能源汽车增加383.3万辆。新能源在替换燃油车的基础上，创造了一部分市场增量，对提振汽车市场贡献巨大。

　　在“油换电”趋势下，站在新能源和燃油车两大不同阵营里的车企，今年市场表现截然不同。

　　前9月，汽车销量前十名汽车集团中，燃油车销量占比较高的一汽、东风、长安、北汽、长城销量出现不同程度下降。新能源增长幅度较大的比亚迪、上汽、广汽、吉利、奇瑞销量普遍上涨。

　　前9月企业汽车销售数据  来源：中汽协

　　燃油车阵营中下降幅度最大的是北汽。中汽协数据显示，今年1-9月，北汽汽车累计销量108.84万辆，同比下滑16.7%。2017年，凭借公司旗下北汽新能源EC和EU两大系列近10万销量，北汽位列新能源汽车销量排行榜第一。因为企业调整等原因，近年来北汽新能源市场逐渐下降，今年前9月，北汽新能源累计销量2.44万辆，跌出新能源汽车销量前十。

　　新能源阵营中增长幅度最快的比亚迪。中汽协数据，1-9月比亚迪汽车总销量为118.53万辆，同比增长159.8%。其中新能源汽车销量117.85万辆，市场占比达到了99.43%。凭借新能源之力，比亚迪在一众拥有庞大燃油车销量甚至合资企业加持的汽车集团中，进入前六名。

　　整体来说，今年车市“燃油车跌，新能源涨”。并且企业投入力度与市场增减幅度呈现一定关联性——新能源投入力度越大的企业，整体销量增长幅度越大，投入力度小或者表现不佳的企业，市场下滑幅度越大。

　　这种规律同样适用自主品牌和合资车。今年前三季度，新能源推进速度较快的自主品牌市场占比继续增长，速度相对缓慢的合资品牌出现一定程度下滑。

　　图源：中汽协

　　以乘用车为例，前三季度，中国品牌乘用车销量816.3万辆，同比增长26.6%，市场占比达到48.1%。合资车企里，除了美系车企相对平稳，德系、日系、韩系车企市场都出现一定程度下降。

　　在新能源布局上，日系车企进展相对较慢。“三巨头”近一两年才陆续推出产品，而且大多是油改电车型。在配置与智能化等方面，与一众正向开发的国产新能源相比，略显局促。目前日系阵营中，即使本田CR-V PHEV、卡罗拉双擎E+等经典车型演变而来的新能源车型，市场突破依旧有限，月销量大多在千辆以下。

　　这种清冷氛围影响了日系车企整体表现。数据显示，前9月，日系车企中除了丰田汽车以外，其他品牌在中国市场均出现一定幅度下滑。其中，今年 1-9 月本田在中国市场累计销量为 1,050,383 辆，同比下滑 5.2%。日产汽车销量为837864辆，同比下降17.8%。

　　相比之下，德系车企市场下降趋势相对缓和。大众是目前在新能源领域动作最大的企业。大众集团前CEO迪斯曾多次在公开场合申明电动化的重要性。为了守住其全球最大的单一市场，也是全球最大的新能源市场，大众在中国成立了专门生产电动车的新公司，重新新梳理新能源汽车产品线和销售渠道。

　　目前在新能源方面，大众布局有正向开发的ID家族，以及探岳GTE、途锐PHEV、途观L PHEV、帕萨特PHEV、迈腾GTE等车型。乘联会数据显示，今年9月，南北大众新能源车批发16,383辆，占据主流合资纯电动51%份额。

　　新能源对汽车市场重要性不言而喻。乘联会数据显示，今年9月新能源车国内零售渗透率31.8%，较去年同期提升11个百分点。其中自主品牌中的新能源车渗透率55.2%，主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.2%。“大众电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。”乘联会秘书长崔东树表示。

　　与温吞的合资品牌相比，自主品牌更像嗅到商机的深海鲨鱼。随着造车新势力、传统车企等多方力量全面发力，激烈的市场竞争才刚刚开始，就已经进入白热化阶段。

　　在过去数年，造车新势力一直是新能源唱戏的主角，活跃在各大汽车新闻头条中。今年低调的传统车企也不甘示弱，声量和销量飞速增长。

　　风头最盛的莫过于9月稳定汽车销冠的比亚迪。今年3月，比亚迪正式宣布停止生产燃油车。比亚迪在新能源领域布局早，转型最彻底。经过多年时间积累，目前在纯电动和插混领域都已经形成市场强势车型。

　　乘联会数据显示，今年1-9月，新能源轿车销量前15名，比亚迪占据三个席位，比亚迪秦（25.53万辆）、比亚迪汉（17.95万）、比亚迪海豚（12.69万辆），分别获得第四、第六、第十三名。新能源SUV领域，比亚迪宋（28.88万辆）更是打赢特斯拉 modelY（21.91万辆），成为销量第一。比亚迪是目前国内唯一一家新能源汽车销量过百万的车企。

　　在传统车企中，上汽在新能源方面布局甚广。上汽旗下拥有多个汽车整车企业和品牌，其中自主品牌部分，目前旗下荣威、名爵、智己汽车、非凡汽车等企业都推出了新能源车型，属于全面出击的状态。

　　从产品来看，目前上汽自主品牌新能源车型大多处于市场腰部位置，销量较高的是科莱威CLEVER、荣威Ei5、荣威eRX5等车型。凭借“新能源神车”宏观MINI，今年9月，上汽集团新能源总销量是69.21万辆，同比增长45.6%，在企业集团中排名第二。

　　前9月企业新能源汽车销售数据 数据来源：中汽协

　　此外，今年在传统阵营中，在新能源方面加速明显的还有广汽和吉利。其中，吉利是前9月新能源增长速度最快的集团企业。中汽协数据显示，前9月激励新能源汽车累计销售21.85万辆，同比上涨383.9%，排名第五。广汽前9月新能源销量为20.52万辆，同比增长124.3%，排名第六。

　　值得一提的是，今年9月广汽新能源市场主力广汽埃安发布了高端系列埃安Hyper昊铂，并在发布会当天发布了一款售价预售128.6万起的电动超跑埃安Hyper SSR。业界分析，埃安此举是为了进军30万以上新能源市场。

　　事实上，埃安Hyper代表了一种市场趋势——传统车企进军新能源高端市场。一直以来，自主品牌主场在经济车型领域，高端车型大多是合资和进口车。随着国产汽车高端升级，越来越多传统车企借着新能源弯道超车，例如东风推出高端品牌岚图、上汽推出了智己汽车和飞凡汽车、北汽推出了极狐，广汽通过Hyper试水。

　　值得注意的是，在传统车企高端升级的同时，造车新势力同样在拓展边界。

　　立足新能源市场的造车新势力，在本场一直是倾尽全力。目前已经有五家造车新势力进入万辆俱乐部。除了原本的头部“蔚小理”，新增哪吒和零跑汽车。根据企业官方披露数据，两家企业已经连续多月销量过万。9月，哪吒汽车销量1.1万辆，零跑销售1.8万辆。目前两者都在10万级级别，都有进一步升级的想法。

　　数据来源：企业官方 制图：太平洋汽车

　　而原本就在30万级中高端新能源市场的“蔚小理”，是目前为数不多月销量破万的国产品牌，目前三家都在努力拓宽市场空间。

　　根据企业数据，今年1-9月，“蔚小理”汽车总销量分别为8.24万、9.86万、8.69万辆，同比增长24.2%、57.%、75%。2020年第四季度开始，“蔚小理”月销量开始破万。在此后两年内，除了小鹏在2021年年底达到过一次1.6，三家企业其余大部分时间在一万上下。三家企业都急需“破圈”。

　　而在“蔚小理”中，蔚来去年推出了ET5、ET7车型，标致蔚来正式从纯电动SUV进军纯电动轿车市场（此前发布了电动超跑EP9，没有大规模量产上市）。小鹏汽车今年推出了高端SUV车型G9，官方售价30.99-46.99万，意味着在新能源SUV市场进一步升级。20-50万，理想每个级别都会布局一款车。这表示理想开始进军30万以下市场。

　　传统车企升级，造车新势力下探。这表示双方将会有更多市场重叠，竞争将进一步升级。从今年前三季度市场行情不难看出，汽车市场的分水岭已经到来。随着代表新兴市场的新能源市场进一步扩大，对传统燃油车的挑战会越来越大。在一众竞争者，掌握新能源优势的企业自然拥有更大赢面。