轮胎行业的市场竞争格局是怎样的？

轮胎行业的市场竞争格局是比较复杂的。

全球轮胎厂商可分为四个梯队，第一梯队是米其林、普利司通和固特异这传统三巨头，占全球约 35%的市场份额。

第二梯队有大陆轮胎、倍耐力等 7 家跨国企业，占约 25%的份额，供货中高端乘用车和轻卡子午胎市场。

第三梯队主要是新兴的中国轮胎厂商，像中策橡胶、玲珑轮胎等，正努力扩张海外市场。

第四梯队是众多中小轮胎品牌，定位于中低端。

海外头部企业如普利司通、米其林、固特异的产能规模趋于平稳，份额从 1998 年 54.8%下滑至 2022 年 37.1%。其资本开支占固定资产比例逐年下降，新增资本开支少，份额有所下滑。

而中国轮胎企业份额持续提升，从 2008 年的 9.1%提高到 2022 年的 15.3%。国内轮胎企业数量近两年因疫情和宏观环境变化有所下行，导致整体份额有波动。但头部企业受益于产能扩张、技术研发等，形成良性循环，多数近三年资本开支达历史峰值，海外工厂是主要盈利来源，利于扩张规模和投资研发，抢占更多份额。

从消费场景看，轮胎市场分整车配套和替换两个子市场，替换市场需求韧性更强。配套市场取决于新车产量，替换市场与汽车保有量相关，汽车保有量上升使替换市场需求支撑更强且有增长潜力。轿车与轮胎配套比例为 1:5，载重车约 1:11。每辆轿车每年约需替换 1.5 条轮胎，载重卡车等替换系数更高，75%左右需求来自替换市场。

全球轮胎消费以替换市场为主，国内替换市场占比仍低，半钢胎替换需求占比一直超 70%。

全球轮胎市场高度集中，少数跨国企业占大部分份额。中国轮胎市场集中度也较高，玲珑轮胎和赛轮轮胎是领军企业，长三角和珠三角地区企业布局广泛。

中国轮胎企业可按注册资本和市场份额划分为不同梯队，且正加大技术创新和品牌建设力度。