2020年新车智能化程度调查报告

　　【太平洋汽车网 行业频道】“5G、智能、大屏…”你可能以为我在聊手机？其实，今天这些词汇正越来越多地被拿来形容汽车。自动驾驶、智能座舱这些看似虚幻的名词成为了一个个标配的功能，越来越多新车上有了这些传统汽车上未曾想过的互动体验。而它们渐渐构建出了一个全新的品类——”智能汽车“。

　　在这样的大背景下，我们针对2020年上市的全部265个车系，共计1099个车型的全部乘用车新车进行了分类统计和筛选，找出2020年上市的新车中智能汽车究竟几何？

　　”什么是智能汽车？"，为了解释这个看似简单的问题，我们用了一年的时间，无数的节目，一整套完整的ICT300评测体系，几十台车的实测，都是试图简单直接地向大家解释这个名词。

　　中国汽车工程学会对于“智能网联汽车”的描述为：搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（车、路、人、云等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终实现替代人来操作的新一代汽车。

　　简单来说，“具有感知、决策、执行能力，具有完全或者部分自动驾驶能力的交通工具，称为智能汽车”。

　　而这些反应在我们日常用车里，接触最多的还是“自动驾驶”和“智能座舱”。

　　在2020年11月2日国务院公布的《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》中明确提出，在2025年之前“高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用”及“坚持软硬协同攻关，集中开发车用操作系统”。智能网联汽车的发展和推广已经得到了国家战略层面的支持。

　　现阶段，受制于自动驾驶技术及法规的限制，主流车型配备的自动辅助驾驶系统仍处于相对初级的L2阶段。同时，C-V2X车联网技术仍处于发展早期，智能化道路等C-V2X基础设施建设尚未全面展开，相关标准还未健全，配备C-V2X技术的车辆仍属少数，车辆尚未能实现车路协同。

　　不过，汽车智能化已经初现端倪，智能驾驶、智能座舱以及OTA远程在线升级等已经在较大范围得到了普及，我们本次《2020年新车智能化程度调查》便是针对以上三个维度进行了筛选和统计。

　　为此，我们筛选了“自适应巡航、车道保持辅助系统、自动泊车入位、自动刹车、疲劳驾驶提醒、倒车车侧预警系统、车道偏离预警系统、语音识别控制系统、车联网、手机互联/映射、OTA（含非整车OTA）”共计12项车辆配置，以此为基础对车辆智能化水平进行判断。

　　首先，车辆具备同时自适应巡航及车道保持辅助系统，即车辆具备自动驾驶辅助能力。

　　车辆具备自动刹车，同时具备疲劳驾驶、倒车车侧预警系统、车道偏离预警系统三项中的一项或以上，则车辆具体主动安全系统。

　　车辆同时具备自动驾驶辅助系统、自动泊车入位、主动安全系统三项中的两项或以上，则车辆具备智能驾驶能力。

　　其次，车辆具备语音识别控制系统、车联网、手机互联/映射三项中的两项或以上，则车辆具备智能座舱。

　　最后，车辆需同时具备智能驾驶、智能座舱、OTA远程在线升级（含非整车OTA）三项，则该车为智能汽车。

　　在2020年，究竟有多少上市新车称得上智能？智能汽车的元年是否已经到来？

　　当然，处在不同的阶段对于智能汽车的定义也会有所改变，目前我们统计的智能汽车还处于发展的初级阶段，未来随着高阶自动驾驶和C-V2X技术的成熟，大家对于智能汽车的标准预计也会相应的提高。

　　我们对2020年上市265个车系，共计1099个车型的智能水平进行了统计，本次统计数据截止到2020年12月21日，统计的新车包括大改款、中期改款、换代及全新车型，年度小改款新车未计入本次统计的范围。

　　最终，有89个车系，共计210个车型符合智能汽车的相关条件，2020年上市的智能汽车车系占比为33.58%，车型占比为19.11%。

　　其中，智能汽车新车车系占比已经超过三成，达到了一个较高的范围，其中智能汽车新车车型占比也已接近两成。不过车型占比与车系占比有14.47%的差距，也就是说智能汽车相关配置仍主要布局在中高配车型上，全系标配的数量相对较少。

　　细分来看，自主、合资/独资、进口品牌新车在各自分类中的智能化占比，车系占比分别为40%、23.75%、33.33%；车型占比分别为18.66%、17.88%、26.57%。

　　可以看到自主品牌在车系占比上遥遥领先，进口新车与整体数据持平，而合资/独资品牌数据相对较低。特斯拉作为唯一一个独资品牌，也是智能汽车领军品牌，其智能化占比达到了100%，不过由于目前仅Model3一款车型（国产特斯拉Model3最早于2019年上市，2020年推出了搭载磷酸铁锂电池的新车型），总数较少，对整体数据影响不大。

　　同时车型智能化占比也值得关注，车系占比遥遥领先的自主品牌在车型占比上仅18.66%，仅略高于合资/独资品牌新车的17.88%，远不及进口品牌新车的26.57%。可见自主品牌智能化配置主要集中在高配车型上，配置普及率较低。而定位相对较高的进口品牌车型占比超过了整体平均数据，智能化配置普及率远高于平均水平。

　　在电动化、智能化、网联化这一大趋势上，自主品牌发力较海外品牌更快，力度也更大，这一点在车系智能化占比上得到了体现。要知道，作为本土市场，自主品牌在国内市场推出了大量针对特定市场及中低端市场的特定新车，这一类车系智能化水平普遍较低，在我们平时熟悉的主流新车上，自主品牌的智能化水平会有更好的表现。

　　同时自主品牌也受制于品牌定位较低，高端化车型较少的局面，价格因素限制了自主品牌在中低配车型上配备智能化配置，自主品牌品牌向上仍是目前面临的严峻挑战。

　　2020年是不平静的一年，年初新冠肺炎疫情爆发给这个春节镀上了一层灰色的阴影。不过在我国医务人员、各个岗位的防疫人员及全国上下全体人民的努力下，年中疫情在国内就得到了有效的控制，在此也特别像奋战在抗疫一线人们道一声感谢！

　　疫情的影响在今年新车上市的走势上也得到了体现，2月份新冠疫情爆发以来，整个上半年上市新车走势维持在较低的水平，每月新车均未超过20款。6月以后，国内疫情趋于缓和，新车上市的频次也逐步增加。

　　7月、9月、11月国内分别成功举办了成都车展、北京车展、广州车展三次大型国际车展，新车上市频次也出现了三次井喷式爆发。（注：12月数据截止至21日，数据量不能代表整月的新车数据）

　　值得注意的是，无论年初新车上市量极低的状态还是年末快速爆发，智能汽车占比始终维持在3成左右的平均水平，年末较年初仅有微弱的增长趋势。

　　新车智能化已进入稳定增长的局面。根据行业机构统计，智能汽车从2015年左右开始爆发，短短五年间智能新车已经占据了超过三成的份额。以每年三成以上的智能汽车新车增量，市面上主流的家用车型将会快速的完成智能化转换。

　　根据统计数据，目前限制智能汽车占比的因素主要是OTA远程在线升级。后续智能汽车占比的增长速度主要取决于OTA的普及速度，智能驾驶、智能座舱的配备率占比增长将趋于稳定。

　　由于各种细分市场的需求不同，后续智能化将更多在车型占比以及智能化程度上更快速的发力。智能汽车配置将更快速地下放至中低配，而中高配车型的智能化配置会更快速的丰富、完善。

　　当前，人工智能、大数据、物联网、云计算技术日新月异，目前仍处于相对初级的智能汽车在新技术的加持下会快速迭代。预计C-V2X将会是汽车产业下一轮技术爆发的着力点，在我国强大的基础设施建设能力加持下，C-V2X的普及将推动智能汽车迎来新一轮的增长。

　　受制于当前法规，目前国内市面上销售的全部车型配备的自动辅助驾驶均仍处于L2级。不过可以看到，特斯拉、小鹏、蔚来等品牌最新推出的高速领航系统、代客泊车系统等在功能上已经具备了突破L2级的能力。

　　目前，更高阶的L4级自动驾驶车辆仍然处于测试阶段，不过目前也已经开始公开道路试验阶段，并实现了在部分城市提供载客服务的实验性运营。

　　而目前主流的ADAS自动辅助驾驶系统目前已经得到了大范围普及，在2020年上市的265个新车系中，具备智能驾驶功能的车系占比达到了68.30%，在1099个车型中，智能驾驶占比也达到了42.95%，相应配置已不仅局限于高配车型。

　　细分来看，配备率最高的智能驾驶配置是自动刹车，由于涉及安全，该配置在车型配备率方面也同样占比最高。同样的还有车道偏离预警系统，这两项配置成为了主动安全系统中配备率最高的两项配置。

　　相对而言，由于使用频率较低，疲劳驾驶提醒和倒车车侧预警系统配备率低很多，但对应的车型配备率落差不大，配备相应配置的车型普遍在中配以上均有配备。

　　自动泊车系统由于使用频率较低，同时也是实现难度较大的一套系统，车系配备率相对较低。而自动泊车车系配备率和车型配备率落差最大，普遍仅存在于高配车型上。

　　自动驾驶辅助系统配备率居于中间位置，车系配备率与车型配备率同样有较大差距，主要配置在高配车型上。对应配置而言，更为实用的ACC自适应巡航配备率很高，仅次于自动刹车和车道偏离预警。而车道保持实现难度更大，配备率也更低一些。

　　相比智能驾驶，智能座舱的配备率要高得多。在2020年上市的265个新车系中，具备智能驾驶功能的车系占比达到了86.42%，在1099个车型中，智能驾驶占比也达到了73.79%，相应配置已经下探到了中低配车型，不少车系实现了全系标配。

　　细分来看，语音识别配备率最高，且车型配备率同样处于很高的水平。随着深度学习、卷积神经网络等技术的突飞猛进，在语音识别、模糊语义理解方面的应用也得到了飞速的发展，车载语音识别系统和家庭智能音箱成为了该技术落地商业化应用最广的两个领域。

　　随着大尺寸中控屏，全触摸控制的不断普及，车内物理按键数量正呈现指数级下降的趋势。想要实现伸手盲操作变得越来越困难，在自动驾驶技术完善之前，分散注意力去操作屏幕是一件存在较大风险的事情。通过语音识别实现对车辆的控制成为了解决这一问题的主流途径，配备语音识别也变得越来越普遍。

　　不过同样是语音识别系统，其实也存在较大的差异。4-5年前智能汽车刚刚开始爆发时，很多车辆配备的语音识别系统采用了关键字提取的操作逻辑，必须采用指令性的操作口令才能实现相应功能。但随着人工智能技术的快速迭代，目前主流的语音识别系统已经实现了模糊语义理解的能力。

　　此外，语音识别可控制的功能也呈现越来越丰富的趋势。随着智能汽车趋势的推进，车辆不同控制域互相连通已经越来越普及，较为先进的语音识别系统已经实现了连续完成譬如打开车窗、调高音量、切换驾驶模式等完全分属不同控制域功能的操作。

　　在语音识别系统配备率已经如此之高的前提下，接下来会出现模糊语义理解日趋完善、跨域控制日趋丰富的发展趋势。

　　相对而言，车联网和手机互联/映射的配备率较低一些，而手机互联/映射的车系配备率和车型配备率差距更小。不过有趣的是，手机互联/映射更多的集中在中低配车型上，而非中高配车型。不少车系还出现了高配车型配备车联网，低配车型配备手机互联/映射的情况。

　　截止目前，智能手机仍然是我们最便捷的移动智能设备，同时配备语音识别、车联网、手机互联/映射的车型达到了166款，仍为主流。不过，在配备了语音识别的车型上，仅配备车联网的有多达48款，而仅配备手机互联/映射只有12款。没有配备语音识别的车型上，仅配备手机互联/映射有14款，而没有仅配备车联网车型。

　　也就是说，将手机投射在中控屏幕上已经成为了一项基础配备，已经普及至不少定位较低的车型。而选择通过车联网，让车载操作系统取代手机在车内的作用已经成为了一种新兴的趋势。

　　相比而言，目前限制智能汽车总体占比的主要因素在于OTA远程在线升级。在2020年上市的265个新车系中，具备OTA远程在线升级功能的车系占比仅有42.64%，在1099个车型中，智能驾驶占比为37.94%。

　　其中，整车OTA配备率更低，具备整车OTA的车系占比仅有6.79%，而车型占比达到了6.92%，是为数不多的车型占比超过车系占比的数据。

　　由于OTA，尤其是整车OTA涉及车辆的整体架构调整，需要在车辆开发初期就做出相应的规划，因此OTA的配备率相对较低。即便是非整车OTA，也需要在车载操作系统底层数据及车辆通讯底层数据上进行规划，开发周期较长、成本较高，并且需要厂商进行长期维护。

　　也正因如此，取消低配车型的OTA功能非但不会降低整车成本，对OTA的均摊和维护也没有任何益处。因此具备OTA功能的新车在配备了车载操作系统及车联网的车型上，会全部标配OTA功能。可以看到OTA配备率车系占比与车型占比落差极小，而整车OTA几乎完全实现了整车标配。

　　车辆OTA目前已经成为了汽车产业发展的必然趋势，但需要在车型开发初期便纳入设计范围。因此OTA配备率会逐年稳步提升，但不会在短期内极速爆发。而追着OTA功能的增长，智能汽车在整体车市中的占比也会相应的稳步提升。

　　综合2020年上市新车各项智能化配置的占比，可以看到智能座舱覆盖比例最高，其中又以语音识别比例为最高。由于目前市面上已经有科大讯飞、小度小度等成熟的语音识别解决方案，因此语音识别是目前最容易实现且较为实用的智能化功能。

　　而OTA的覆盖比例是智能化功能当中最低的，其中整车OTA比例极低，整车OTA可以说是目前最难实现的智能化功能。当然，OTA的实现难度不仅局限于技术层面，更关乎企业整体的战略。尤其对于合资品牌，能否实现OTA，尤其是整车OTA，主要仍取决去这些跨国品牌在全球的战略布局，因此在跟进速度上较自主品牌，尤其是造车新势力显得慢半拍。

　　值得欣慰的是，对用户生命财产安全发挥最重要作用的主动安全功能，覆盖比例约为五成。其中发挥关键作用的自动刹车系统配备比例超过了七成，可见智能安全性能提升已经成为车企的共识。