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梦想与梦魇共存 危机下的巴西汽车产业

2016-08-25 00:04:00 来源: PCauto 作者:赵婷婷、黄恒乐
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  【太平洋汽车网 文化频道】从16世纪初葡萄牙人登陆巴西,到19世纪末巴西王国覆灭,在将近四百年的科技-生产力高速联动时期内,巴西“完美地”错过了第一次工业革命和第二次工业革命。寻根问底,我们会发现历史何其残酷,救世主基督俯瞰巴西,却未曾给予它真正的祝福——煤炭。

  时至今日,美国已完美碾压原宗主国英国,而巴西却与大多数葡萄牙与西班牙殖民地一样,落入了文化与文明双失的境地。巴西是一个有梦想的国度,但这些年又经历了工业式微、出口受阻、货币贬值、税负加重、犯罪盛行、奥运烧钱,一个个互有关联的因素,将巴西汽车工业推入了梦魇之中。

巴西汽车

 

● 经济衰退,金块变砖头?

  巴西是拉美最大的经济体,金砖五国(BRICS)开头字母B就是Brazil巴西。21世纪初,随着国际大宗品出现繁荣潮流,盛产铁矿石、石油以及农产品的巴西经济迎来了黄金十年的腾飞期,巴西汽车产业跟随着经济大潮水涨船高。

巴西汽车销量走势

  以历年7月份乘用车销量为参考(上图),从2000年至2012年,巴西汽车市场呈现出了一条不断走高的上升曲线,与国民GDP产值(下图)的走势高度吻合。

巴西GDP

  不幸的是,因过于依赖初级产品出口,制造业竞争弱,市场化改革力度不足等原因,外加2011年以来的大宗商品熊市,巴西经济遭到了严重打击。2015年巴西经济负增长3.7%,失业率升至7.9%,一年之内货币雷亚尔兑美元汇率贬值1/3,财政赤字达到GDP总量10.3%(3%为警戒线)。

  今年初,穆迪将巴西主权债务信用评级下调至垃圾级。据2016年8月巴西央行发布的报告,今年巴西经济预计将衰退3.23%,巴西的汽车业也开始了一条跌跌不休之路。

 

● 巴西车市5大特点

  1925年,通用在巴西建造了一家雪佛兰车型的组装厂,这是巴西的汽车工业的发端。但巴西正式拥有生产整车能力是在1956年,当时由一家意大利公司引进生产了“宝马蛋”Isetta。

Romi-Isetta

  质的飞跃发生在随后的70年代末,美系和德系的发力让巴西年产能首次突破了一百万辆,当时一举将巴西的汽车产能提升到全球第十的宝座。除去90年代因第三次石油危机有所下降外,巴西汽车业在外资的强力推动下一直有着较为强劲的表现,巴西车市也一直被各大车企定位为新兴市场。

全球汽车产量2015

  2015年巴西汽车产量近243万辆,位列全球第九;而这个数据在2013年是374万辆和全球第七。仅仅2年时间,巴西汽车产业丢掉了整整35%的产量!

  1、外资垄断

  巴西通过市场保护和大力引用外资建立起了本国的汽车工业。巴西放宽外资在企业中的股权比重,国外车企可以100%控股,可以比较的是,国内合资汽车公司,中方的股权红线是50%。

  登陆巴西较早的车企已经形成了对巴西车市的垄断,通用、菲亚特和大众此三家在巴西的市场占有率高达45%(2016年),而这个数字在鼎盛时期(2009年)是67%之众。

  大众早在1953年就在巴西设立了分公司,迄今为止在巴西产出了超2千万台车。从1987年到2012年这26年里,大众Gol一直是巴西的销量冠军。通用就更早了,前文说到1925年雪佛兰在巴西建了组装厂。

2016年7月上牌量-品牌

  2、小排量自然吸气为主

  为了拉动国内汽车消费需求和应对进口车的冲击,巴西早在90年代就开始提倡小排量车并提供了强力的政策支持,对当时排量不超过1升的小汽车实施零工业品税,1.0L及以下排量车型销量暴增。

  而后巴西政府逐渐调整了政策,1.0L以下排量汽车税率调整为9%-10%,1.0L-2.0L排量车型税率为13%-15%,1.0L车型优势减弱、占比大为下降。目前巴西车市的主流排量为1.0L-2.0L,以今年6月乘用车上牌量为例,排量为1.0L及以下的新车共4.8万辆,占据33.6%的份额;排量1.0-2.0L共近8.9万辆,占64.7%;排量2.0L以上1949辆,占1.7%。

  至于自然吸气,“自然”不用多说,排量税差距小、养车环境不成熟、用车成本控制苛刻的情况下,自然吸气是不可替代的最佳方案。

小排量

  3、灵活燃料车占绝对优势

  在巴西,加油站不供应纯汽油,即便是“普通汽油”,里面也添加了5%的乙醇。而灵活燃料车也称混合、弹性燃料车,它可添加20%~25%任意比例乙醇的汽油或者100%乙醇作为燃料。

  以今年1-7月乘用车上牌量为例,汽油车占比为4.13%;电动车占比0.004%;灵活燃料车占比高达88.1%;柴油车占比7.73%。

  灵活燃料车对于车主来说,油价便宜加汽油,乙醇便宜加乙醇,选择灵活。从环保的角度来看,乙醇燃料富氧能促进燃烧,大幅减少因燃烧不充分产生的污染物排放。从更宏观的角度来看,这有助于巴西实现能源独立。

  巴西号称"甘蔗王国",年产甘蔗6亿多吨,其中一半用于生产蔗糖,一半用于生产汽车燃料所用的乙醇,这是巴西乙醇工业的先天优势。早在20世纪20年代末,巴西开始从甘蔗中提取乙醇作为燃料,1975年巴西发布了《国家乙醇计划》,逐步淘汰化石燃料。目前,在巴西的能源结构中,甘蔗满足了巴西总能源需求的18%,仅次于石油的37%,高于水电的14%,甘蔗成为巴西清洁能源的一大功臣。

2016年1-7月上牌量-燃料

  4、贸易壁垒

  虽然外资控股不受限,但为了限制进口组装,巴西早在1956年就强制规定了外资汽车的国产化率,先期进入巴西车市的企业零部件国产化率高达95%。

  90年代军政府统治结束,贸易和投资自由化等政策开放,但为了保护本国产业,巴西还是设置了较高的贸易壁垒。巴西政府在2011年12月16日开始对进口或国产化率未达标的汽车加征30%的工业产品税(升至37%-55%),以保护国产汽车遭受冲击,这一点对于想出口巴西的中国自主品牌来说极为关键。

税费

  5、全球范围内毫无话语权

  巴西汽车产销量虽然达到全球前十,但巴西自主品牌至今只有Agrale、TAC、Troller等寥寥数个乘用车品牌得以存活,而其产量基本用于内销,世界上并无国家热衷于购买巴西自主品牌的汽车。

  下图为2014年世界汽车出口国示意图,德日美三国分别在蓝色(欧洲)、绿色(亚洲)、红色(美洲)中扮演领头羊角色,而巴西榜上无名,因其月均出口量仅有3-4万辆,其中一部分还是大巴和农用机械。

2014年全球汽车出口量

  整体而言,巴西汽车产业是一个体量庞大、创造力疲弱、无话语权的体系。在经济发展的黄金期,它拥有过年产374万辆的奇迹,但也改变不了工业体系不完整、供应链劣质单薄、成为落伍车型倾销地的现状。

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