带您了解新能源产业链 新势力不只有主机厂

　　【太平洋汽车网 行业频道】新能源的春风确实催生了很多新势力品牌，在这场如火如荼的竞争当中，不仅是新能源之间的角逐，更是新能源汽车与传统燃油车的对垒；然而在新能源汽车仅占国内汽车销量不到5%（2019年国内汽车销量2070万辆，其中新能源102.4万辆 ）的时候，新势力造车已经上演了一轮又一轮的洗牌。

　　之所以这场新势力造车被看成是一场汽车工业革命，等候的是新能源汽车全面取代传统的燃油车，甚至是全球汽车存量的一次更迭，让新能源已经不再是真正意义上的新能源；在这样的一次汽车工业大换代里，完整的新能源产业链下，新势力主机厂只是其中一环。

　　产业链是源于产业经济学中的一个概念，是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和客观条件形成的链条式关联状态；产业链的实质就是不同产业的企业之间的关联，而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。

　　比如从原材料一直到终端产品制造的各生产部门的完整链条，主要面向具体生产制造环节；同样存在于向上的基础产业环节和技术研发环节，和向下进入到市场拓展环节。

　　因此新能源汽车产业链在很大程度上与传统汽车工业的产业链有大幅度重合，毕竟“汽车”这一的终端产品没有变化；因此大部分的零部件厂的供给并不会有太多新能源的概念，比如车灯、轮胎、座椅、玻璃、安全气囊等等。

　　另外，新能源汽车在部分功能以及使用上有别于传统燃油车，即使未形成新的产业，但对于原有产业链的某一环节有新的需求；比如保险杠、仪表、钢材等。

　　新能源汽车与传统燃油车最大的区别在于能量供给系统上，因此产业链的差异取决于能量供给上，因此以最接近我们，也是最主流的电能作为例子。电车的能源供给源于我们一般说的“三电”，包括电池、电机与电控部分，除此之外，还有配套的充电桩与充电站等；这些的背后都是新能源汽车所整合出的新产业链，也许某些产业已经早已存在，但它并非服务于汽车制造上。

　　其中动力电池的技术含量最高，也是目前最期待攻关的范畴之一，这不仅是物理范畴，更加涉及了有色、化学，新材料甚至科研等产业，其中锂电芯就包括了正极、负极、隔膜以及电解液，许多电芯串联在一起构成模组再联加上BMS等构成电池包就可以成为新能源汽车的动力电池。

　　电芯材料的上游镍、钴等又涉及了矿产、化学工业等上游产业，而中游又涉及到电池组装，电池系统管理等一系列中游产业，在多条且单独完整的产业链组合后才运用到电动车上；而这些产业对于普通的汽车消费者而言并没有太多的感知。

　　正极材料是目前锂电池最重要的基础，也是电池效率、能量密度和成本的关键。根据有关的研究，正极材料占锂电池电芯成本的40%，因此在动力电池的产业链当中，我国的正极材料年产量已经接近1000亿，但正极材料不同更多是一种技术更迭，不同厂家生产的相同产品并没有太多的技术壁垒，因此并没有太大的定价话语权。当然，新的技术突破或者新材料的运用也会打破原来的材料的“封锁”，产业链的某段会发生更替。

　　2016年，电动车也曾为磷酸铁锂还是三元材料（镍钴锰酸锂）进行辩论；总体而言，磷酸铁锂的能量密度较低，但自身安全性以及高温安全性较高，而三元电池能量密度较高，续航里程更长，但热稳定性和安全性也相对较低；当时得到的较为广泛的共识是：对于商用或不太追求高续航的电动车（或混动车型）依旧采用磷酸铁锂，而对于乘用车更适合用三元电池，但电池管理系统的提升可以提升安全性。

　　随着2015年的政策补贴的变化，提高了对于续航里程标准的政策，驱使乘用车主机厂更愿意采用三元锂电池生产续航更高的电动车，因此当时出现了磷酸铁锂电池向三元锂电池转变的现象。

　　上图是某一机构2019年统计的国内三元材料出货量；总体来说并没有出现独角兽的现象，其中长远锂科、容百科技、当升科技、振华新材料，湖南杉杉略微出色，但依然面临剧烈的竞争，并没有明显的分化。

　　据了解宁德时代的正极材料的供应商有6家，可以看出这是为了供应链的稳定，避免出现寡头等不利于自己采购的做法，同时宁德时代自己还着手研发建设正极工厂，进一步降低成本和供应链风险。

　　动力电池的主流隔膜工艺分为干法和湿法，湿法制得的微孔膜孔径小而均匀，对电解液的润湿性较好，更适合高能量密度的三元锂电池，但干法隔膜由于磷酸铁锂电池和储能电池的使用，仍然占据一定份额，但湿法更合适目前乘用电动车。

　　虽然目前隔膜市场已经出现了供大于求的现象，但依然出现了独角兽的公司——恩捷股份，市场份额已经超过了50%，呈现出一超多强，这与隔膜制造的特殊情况也有着很大的关系。隔膜的壁垒主要是规模优势。随着产能利用率提升从而摊薄单位成本，在加上恩捷股份收购苏州捷力，市场进一步形成垄断。另外，隔膜制造属于重资产行业，所需要的设备成本占比很高，而且高端设备供应不多，但恩捷占据了其中很大的一部分。

　　至于电解液，占锂电成本占比较小，并且锂电池的应用也并非完全在于电动车上，因此电解液的行业并没有像上述产业那样，有明显的动力电池分类。但是近年来的新能源汽车增速非常明显，而且动力电池对于电解液的需求量远大于3C产品，因此动力电解液占比从 2014 年的 39%上升至2018年的 59%。

　　不过电解液的技术和生产门槛不高，扩产周期短，槛较低，行业长期处于供过于求的状态，但还是有一定的集中度，天赐材料、新宙邦和江苏国泰这三大电解液生产企业占据了50%以上的市场份额。其中天赐材料市占率保持在25%以上，主要为动力电池；新宙邦的客户结构最优，海外电池巨头基本为其客户，市占率在15%以上;而江苏国泰主 要为 3C 电解液。

　　C端的消费者更多面对的是整机厂，而得出最终的产品，需要经过非常系统的产业链，而这些产业链往往是对于B端用户，因此对于一般消费者而言，对于产业链的认识或者感知并不太深。要知道，汽车工业原本就是重工业中的一种，需要各个环节和产品的配合，而产业链方面的构建方面，作为世界工厂的中国一直有着领先的国际优势。