2020年新车智能化程度调查报告

　　通常，我们会把汽车的智能化、网联化与汽车的电动化联系到一起，但真的是电动车才有智能化吗？

　　在2020年上市的265个车系，共计1099个车型中，纯电动智能汽车车系占比为37.04%，而燃油车智能汽车车系占比为30.86%。虽然有一定的差距，但差值并不是特别大，燃油汽车的智能化发展同样迅速。

　　不过在车型占比上，纯电动智能汽车车型占比为30.22%，与37.04%的车系占比车距不大；而燃油车智能汽车车系占比为15.62%，与30.86%的车系占比有近一倍的差距。纯电动汽车中低配车型配备智能化配置的车型更多。

　　具体到配置方面，纯电动汽车在车系占比上仅OTA占比高于燃油车，智能驾驶、智能座舱均不及燃油车占比。但车型占比上，纯电动汽车三者均高于燃油车。

　　可见，燃油车存在大量将智能化配置堆砌在高配车型的情况，整体车型配备率并不高。

　　而纯电动车型智能化水平出现了两极分化的情况，一部分定位较高的纯电动智能化配备率很高；而另一部分纯电动车型定位较低，主要针对中低端短途代步市场，在智能化配备率上相对很低。

　　相对而言，48V燃油轻混车型的智能汽车车系及车型占比均遥遥领先，智能座舱车系及车型均实现100%配备。目前，推出48V动力车型的主力品牌是欧洲豪华品牌，尤其是梅赛德斯-奔驰。其总体样本量较少，而相应车型价格适中，因而智能化水平整体偏高。

　　而HEV非插电混动车型同样样本量很少，主要是日系品牌丰田和本田的车型，其在智能驾驶及智能座舱方面均表现十分出众，但由于均未配备OTA远程在线升级，因而智能汽车占比为0%。

　　类似的情况还有FCV氢燃料电池车型，由于仅上汽大通MAXUS EUNIQ7一个车系，全系配备了智能座舱及OTA，但并未配备智能驾驶系统，因而FCV氢燃料电池车型智能汽车占比同样为0%。

　　而PHEV插电混动表现相对均衡，由于定位处于中等水平，其智能化配置率略高于行业平均数据，整体数据仅次于纯电动车型。

　　但聚焦到新车绝对数值上，燃油车新车占据了2020年新车61.13%的车型，车型占比更是达到了71.06%。因而燃油智能汽车车系占据全年新车数量的18.87%，全年智能汽车有超过一半是燃油汽车。

　　近年来汽车电动化趋势发展迅猛，但延续百年的燃油车仍然占据了市场的主导，这一点不论是销量上还是推出的新车型上都未改变。

　　但同时也应该注意到，电动车已经成为了汽车市场不可忽视的一部分，并且其覆盖的市场广度不逊于燃油车。

　　并且纯电动车型在智能化方面更加脚踏实地，不论是在高端车型上真正推进智能化化还是低端车型务实的去智能化，很少出现单纯以营销为噱头的顶配智能汽车。

　　从广义上看，智能汽车能有形式在燃油、PHEV插电混动、BEV纯电动方面相当，在48V燃油轻混上甚至遥遥领先。但在智能化程度方面，纯电动车型发力更深。

　　由于高阶自动驾驶以及更丰富的智能座舱功能方面定义相对模糊，且数据难以精确，我们没有在智能化程度方面进行更深层的探讨，不过可以从整车OTA这一个角度“窥一斑而知全豹”。

　　在2020年上市的具备整车OTA的智能汽车中，仅有燃油和纯电两种动力形式。其中燃油新车车系占比为5.88%，而纯电动新车车系占比高达94.12%。如此悬殊的差距下，车型占比也基本雷同。

　　我们重新将目光聚焦回对比最强烈的燃油车和纯电动车，参考价格区间对比两种驱动形式智能汽车的占比情况。

　　众所周知，纯电动汽车因为动力电池价格昂贵，因而同价位下纯电动车型的定位普遍低于对应的燃油车，在这样的情况下，二者的智能化配置配备情况如何？

　　可以看到，燃油车对应的智能汽车整体分布与行业整体分布形式趋同。也正是因为燃油车在整体数量上的优势地位，主导了行业整体智能化的趋势。

　　而纯电动车型以15万元为分界点，上下呈现出巨大的数据差异，也正是纯电动车型两极分化的直接反应。

　　售价区间低于15万元的纯电动车型智能汽车占比仅在10%左右，较同价位燃油车有较大差距。在这一价格区间内，纯电动车型以微型代步车型为主，表现出强烈的去智能化趋势，以实用、性价比为主要卖点。

　　同时，在车型占比方面纯电动车型在全部价格区间内均高于燃油车，同时车系占比与车型占比的差值也基本小于燃油车。综合车型来看，在10-15万元的价格区间内，同样存在少部分主打智能化的微型纯电动车型，且这部分车型智能化配置比例相对较高。

　　而高于15万的价格区间内，纯电动车智能化汽车占比远高于燃油车，同样也远高于行业整体平均水平。定位较高的纯电动汽车，是发力智能化最深的一部分车型。

　　综合本章数据，我们日常将智能化、网联化与电动化并提，但他们之间并非完全挂钩，燃油车型在智能化方向上也进行了大量的努力，并取得了不错的成果。

　　但在智能化程度方面，以及对智能化的车型覆盖方面，纯电动车型做出了更多的努力，也是我们日常对纯电动车型在智能化表现方面评价更高的原因。

　　在汽车智能化的过程中，由于需要将车辆不同的控制域打通，同时加入更多的大功率用电设备，这就要求车辆需要有一个稳定的电源为整车提供能量，因而纯电动车型在智能化方面具有天然的优势。

　　不过，我们看到48V燃油轻混车型虽然总量相对较少，但作为一种“有大电池的燃油车”，48V车型智能化水平表现确实可圈可点。给燃油车配备一块较大的电池，将会是燃油车发展智能化的一大方向。

　　除了今年来持续升温的新能源，SUV被热议的时间更久，近年来更是在销量上已经比肩甚至超过了轿车。那么不同的车身形式，智能化水平有什么区别呢？

　　从智能汽车整体上来看，轿车智能汽车车系占比为35.85%，而SUV智能汽车车系占比为35.07%，车系总体数据上二者基本持平，轿车数据微高于SUV。而车型方面，轿车智能汽车占比为23.04%，而SUV仅17.61%，轿车的优势变得稍大了一些。也就是说轿车智能化配置下探更为明显，中低配车型配备智能化配置的比例更高。

　　从市场整体来看，SUV车型持续火热，而轿车市场处在不断萎缩的阶段。影响较大的一个趋势的，在急剧萎缩的微型/小型车市场上，轿车的可选车型已屈指可数，而衍生出的全新小型SUV却不断增多。

　　2020年上市的新车中，共有SUV新车车系134个，而轿车仅有106个，SUV新车推出速度已明显高于轿车。

　　在这样的市场环境下，各种定位的SUV可谓是推陈出新，种类繁多。而不断萎缩的轿车市场，仍然保持更新迭代的车型主要是已经久经市场考验，取得市场认可的车系。因而在智能化配置投放方面，这些成熟的车型在大改款以及换代时配备给多的智能化配置也就更加理所当然。

　　与之形成鲜明对比的是，MPV智能汽车车系占比仅18.18%，远低于行业平均水平。不过其车系占比达到了13.13%，车系与车型占比差值相对较小，也就是说MPV市场同样存在两极分化的现象，低端车型主打功能化和性价比，而高端车型在智能化方面发力较深。

　　而为数不多的主要面向乘用车市场的皮卡车型，其智能汽车占比为0%，这些车型主打的角度仍然并非科技与智能，而是各自独到的功能化。

　　具体到配置方面，智能驾驶、智能座舱及OTA的配备率水平与智能汽车总体趋势基本保持一致。三者的占比同样是智能座舱最高，智能驾驶居中，OTA最低。

　　其中SUV在智能座舱车系占比中较轿车表现出一些优势，可见智能座舱是新近推出的车型更热衷于配备的一项智能化配置。

　　可以看出，市场上主流的轿车和SUV在智能化普及方面表现的不相上下，智能化已经成为了不同车型共同的发展趋势。

　　不过，在定位更加细分的MPV和皮卡方面，智能化水平相对要更低一些。对于有特定功能倾向的市场，智能化的普及还较弱，智能化趋势仍然处于发展的早期阶段。